第六十一卷 江陵柄政
世宗嘉靖四十三年（甲子，一五六四）秋七月，以諭德張居正充裕王講官。
穆宗隆慶元年（丁卯，一五六七）二月，加恩侍從藩邸諸臣，以禮部右侍郎張居正為吏部左侍郎兼東閣大學士，直內閣。
四月，進禮部尚書、武英殿大學士。
二年（戊辰，一五六八）春正月，進大學士張居正少保。
八月，居正上疏陳大本急務六事：「一曰省議論。凡事不貴無用之虛詞，務求躬行之實效。欲為一事，須審之於初。及計慮已審，即斷而行之，如唐憲宗之討淮、蔡，雖百方沮之而不為搖。欲用一人，須慎之於始。既得其人，則信而任之，如魏文侯之用樂羊，雖謗書盈篋而終不為之動。一日振紀綱。近年以來，綱紀不肅，猥以模稜兩可謂之調停，以委曲遷就謂之善處。伏望刑賞予奪，一歸公道，而不曲徇乎私情。政教號令，一斷宸衷，而勿紛更於浮議。一曰重詔令。近日以來，朝廷詔旨，多格廢不行，至十餘年未竟者。文卷委積，多致沈埋。年月既遠，事多失真。遂使漏網終逃，國有不中之法；覆盆自苦，人懷不白之冤。是非何由而明，賞罰何由而當？伏乞敕下各司，嚴立限期，責令奏報，違者查參。一曰核名實。器必試而後知其利鈍，馬必駕而後知其駑良，今用人則不然。官不久任，事不責成，更調太繁，遷轉太驟，資格太拘，毀譽失實。臣願皇上慎重名器，愛惜爵賞。用人必考其終，授人必求其當。仍敕吏部嚴考課之法，審名實之歸。一曰固邦本。今風俗侈靡，官民服舍俱無定制。外之豪強兼並，賦役不均，花分詭寄，偏累小民。乞敕內外諸司，悉心清理。一曰飭武備。今議者皆曰：兵不多，食不足，將帥不得其人。臣以為此三者皆不足患也。夫兵不患少而患弱。今軍從雖缺，而糧具存。若能按籍徵求，清查冒占，隨宜募補，從實訓練，何患無兵！捐無用不急之費，以撫養戰鬥之士，何患無財！懸重賞以勸有功，寬文法以伸將權，則忠勇之夫孰不思奮，又何患於無將！至於目前自守之策，莫要於選擇邊吏，團練鄉兵，並守墩堡。臣考前代及吾祖宗，俱有大閱之禮，以習武事而戒不虞。今京師內外，守備單弱，伏乞敕戎政大臣，申嚴軍政，設法訓練。每歲農隙之時，恭請大閱，以試將帥之能否，軍士之勇怯。注意武備，整飭戎事，亦足以伐外寇之謀，銷未萌之患。」
疏入，上曰：「覽卿奏，皆深切時務，具見謀國忠悃，所司詳議以聞。」於是都御史王廷等覆「振紀綱、重詔令」二事，析為八則。疏上，上允行之。兵部覆飭武備事宜：「一議兵，一議將，一議團練鄉兵，一議守城堡，一議整飭京營。」又奏：「大閱之禮，宣宗、英宗嘗行之。恭請親臨較閱，如閣臣所奏。」上曰：「大閱既有祖宗成憲，允宜修舉。其先期整飭，俟明年八月舉行。餘悉如議。」戶部議固邦本，言「財用之當經理者有十，宜嚴法整飭」。上一一允行之。
十二月，廢遼王。大學士張居正故隸遼王尺籍，至憲（火節），頗驕酗，多所凌轢，居正銜之，而又羨其府第壯麗。會告王謀反，刑部訊治。侍郎洪朝選案驗無謀反狀，僅坐以淫酗，憲（火節）錮高牆，廢其府，居正攘以為第。後復恚朝選不附反律，謀殺朝選。
三年（己巳，一五六九）九月，上大閱於京營教場，敕諭戎政官及諸吏卒。先是，給事中駱問禮言：「大閱非今時所急，不必仰煩聖駕。」居正力持其說，上遂行之。
四年（庚午，一五七０）十二月，大學士張居正秩滿，進兼太子太傅、吏部尚書，進少傅，兼建極殿大學士。
六年（壬申，一五七二）春正月，進大學士張居正少師。
五月，上不豫。己酉，大漸，召閣臣高拱、張居正、高儀至乾清宮受顧命。上倚坐御榻，皇后及皇貴妃咸侍，東宮立於左。上困甚，太監馮保宣顧命曰：「朕嗣統方六年，今疾甚，殆不起，有負先帝付托。東宮幼沖，以屬卿等。宜協輔，遵守祖制，則社稷功也。」拱等泣拜而出。翼日上崩。
六年甲子，皇太子即位，年始十歲，時太監馮保方居中用事，矯傳大行遺詔云：「閣臣與司禮監同受顧命。」廷臣聞之俱駭。一日，內使傳旨至閣。拱曰：「旨出何人？上衝年，皆若曹所為，吾且逐若曹矣。」內臣還報，保失色，謀逐拱。拱與居正俱負氣不相下，居正乃結保自固。時臺諫交劾保，必欲斥之。而高拱自以與居正及高儀同與凴几，每慷慨收宮府權曰：「老臣謬膺托孤，不敢不竭股肱。凡內降命敕，府部章奏，自合公聽並觀。有傳奉中旨，所司按法覆奏，白老臣折衷之，以復百官總已之義。」拱內慮馮保專恣，與居正、儀謀去之。居正陰泄之保，乃與保謀去拱。
六月既望，庚午昧爽，拱在直，居正引疾。召諸大臣於會極門，促居正至，拱以為且逐保也。保傳皇后、皇貴妃皇帝旨曰：「告爾內閣、五府、六部諸臣。大行皇帝賓天，先一日，召內閣三臣御榻前，同我母子三人，親受遺屬曰：『東宮年少，萊爾輔導。』大學士拱，攬權擅政，奪威福自專，通不許皇帝主管，我母子日夕驚懼。便令回籍閒住，不許停留。爾等大臣，受國厚恩，如何阿附權臣，蔑視幼主！自今宜洗滌忠報，有蹈往轍，典刑處之！」拱即日出朝門，得一牛車，立而附載，緹騎兵番踉蹌追逐，喪厥資斧，大臣去國，以為異聞。拱去，居正為乞馳驛，乃傳歸。而高儀未幾亦卒以病死，居正裒然首輔矣。
辛酉，上御平臺，召張居正慰勞之曰：「皇考屢稱先生忠臣。」居正傾首泣謝曰：「今國家要務，惟在遵守舊制，不必紛更。至於講學親賢，愛民節用，又君道所先，乞聖明留意。」上曰：「善。」隨賜酒饌銀幣。居正既柄政，慨然以天下為己任，中外想望豐采，一意尊主權，課吏實。嘗言：「高皇帝得聖之威者也。世宗能識其意，是以高臥法宮之中，朝委裘而不亂。今上，世宗孫也，奈何不法祖！」具詔草請於上，召群臣廷飭之，百寮惕然。
八月，張居正請開經筵，復請更定常朝日期，御門聽政。俱從之。上遂御文華殿，日講以為常。
十一月，太監崔敏請買金珠寶石。居正上言：「前六月間，奉命停止，今忽有此舉，是前詔不信也。乞暫停之，以蘇民力。」因封還敏疏，遂報罷。十二月，張居正進《帝鑒圖說》。上見捧冊進，喜動顏色，遽起立，命左右展冊。居正從旁指陳大義，上應如響。因即宣付史館，賜居正銀幣。一日，上御文華殿講畢，覽至漢文帝勞軍細柳事。居正因言：「皇上當留意武備。祖宗以武功定天下，承平日久，武備日弛，不可不及早講求也。」上稱善。
甲戌，張居正奏請明年正月上旬，即御殿日講。但先帝喪未期，勿設宴，並免元夕燈火。上曰：「已早停止。每侍聖母膳，甚簡素。或逢節日，具果宴，不設樂。」居正稱善。尋諭光祿卿免節間供應七百餘金。
戊寅，張居正上言：「制敕宜尚簡嚴，近來過為誇侈。臣諛其君，猶謂之佞，況以上諛下乎！乞戒代言諸臣，復古從實，毋壞制體。」從之。
神宗萬曆元年春正月辛卯，命成國公朱希忠、大學士張居正知經筵事。上甚敬禮居正，每日御經筵，居正以詩書入，在文華殿後，張小幄，造膝密語。一日，居正在直廬感病，上御暖閣，親調椒湯賜之。盛暑御講，上就居正立處，令內使搖扇。隆冬進講，以氈片鋪地。
庚子，早朝。上出乾清宮，見一無鬚男子，偽作宦者狀，袖有佩刀，趨走惶遽。左右執之，馮保立鞫之。曰：「南兵王大臣。」問：「奚自？」曰：「自總兵戚繼光來。」保使密報居正。而居正令附保耳曰：「戚公方握南北軍，禁無妄指，可借以除高氏。」保故甘心陳內監洪，已逮洪，錮禁獄，令大臣供之矣。先是，大臣為戚帥三屯營南兵，不遂，流落都下。為人巧捷便佞，一中貴昵之。至是，令稱拱使，改籍武進縣。即令廁卒辛儒，衣大臣蟒袴，予二劍，劍首飾貓精異寶，送係廠中。入以聞，請究主使人。居正亦上疏如保意。上即付保鞫。保令辛儒屏語大臣曰：「第言高相君怨望，使汝來刺。願先首免罪，即官汝錦衣，賞千金。不然，重榜掠死矣。」因使儒畀大臣金，美飲食之。儒日與大臣狎款，即令誣拱家人為同謀。獄具，保飛發五校械拱僕。而居正前疏傳中外，口語籍籍，謂且逮拱。居正乃密謀於吏部尚書楊博。博曰：「迫之恐起大獄。抑上神聖英銳，持公平察。高公雖粗暴，天日在上，安得有此！」居正面赤不懌。會大理少卿李幼孜者，居正鄉人，亦輿疾告居正曰：「公奈何為此？惡名污青史矣。」居正強應曰：「吾為此事，憂不如死，何謂我為？」居正禁科、道官不得有言。而御史鍾繼英上疏不敢明言，暗指之。居正怒，擬旨詰問。左都御史葛守禮語楊博：「過張公，必諍之。」博曰：「向已告矣。」守禮曰：「輿望屬公，謂公能不殺人媚人耳。大獄將起，公奈何以己告為解？」即共過居正。居正曰：「東廠獄具矣。同謀人至，即疏處之耳。」守禮曰：「守禮敢附亂臣黨耶！願以百口保高公。」居正默不應。博曰：「願相公持公議，扶元氣，廠中寧有良心？倘株連者眾，事更有不可知者。」居正堅不承。博與守禮因曆數先朝政府，同心輔政，及貴溪、分宜、華亭、新鄭遞相傾軋，相名坐損，可為殷鑒。居正憤曰：「二公意我甘心高公耶？」奮入內，取廠中揭帖投博曰：「是何與我？」揭帖有居正竄改四字，曰「歷歷有據」，而居正忘之。守禮識居正手跡，笑而納諸袖。居正覺曰：「彼法理不諳，我為易數字耳。」守禮曰：「機密重情，不即上聞，先政府耶？吾兩人非謂相公甘心高公，以回天非相公不能。」居正揖謝曰：「苟可效，敢不任，第何以善後？」博曰：「相公患不任耳，任則何難善後！須得一有力世家，與國休戚者，乃可委治。」居正悟，始言上前度處之。上即命馮保與左都御史葛守禮、都督朱希孝會審。而希孝懼，與其兄成國公希忠相對泣曰：「誰畫此策也，以覆吾宗。」急詣居正請命。居正曰：「第見塚宰大中丞。」希孝泣謁博，博曰：「欲借公全朝廷宰相體耳，何忍以身家陷公。顧亦何難，公第使善詗校尉入獄，訊刀劍口語所從來，雜高家僕稠眾中，令別識。且問見高公何所？今在何地？立辨矣。」希孝如博言，使善詗校尉密詢大臣何自來？則來自保所，語盡出保口。校尉即告大臣：「入宮謀逆者，法族。奈何甘此？若吐實，或免罪。」大臣茫然哭曰：「始紿我主使者罪大辟，自首無恙，官且賞。豈知當實言。」適高家僕逮至，希孝雜諸校中，令揚色，大臣不辨也。
及會審，風霾大晦，尋雨雹不止。東廠理刑白一清者，謂保初問官二千戶曰：「天意若此，可不畏乎？高相國顧命大臣，本無影響，強我誣之。我輩皆有身家，異日寧免誅戮耶？」皆曰：「馮公已為且詞，固有陰持之者，奈何？」一清曰：「東廠機密重情，安得送閣改乎？」頃之，天稍明，出大臣會問。故事，先雜治。大臣呼曰：「故許我富貴，何雜治也？」馮保即問曰：「誰主使者？」大臣瞪目仰面曰：「爾使我，乃問也？」保氣奪，強再問：「爾言高相國，何也？」曰：「汝教我，我則豈識高相國？」希孝復詰其蟒袴刀劍，曰：「馮家僕辛儒所予。」保益懼。希孝曰：「爾欲污獄使耶！」遂罷。保密飲大臣生漆酒，瘖之，而內以拱行刺事上聞。有殷內監者，年七十餘，奏上曰：「高拱故忠臣，何為有此？」隨顧保曰：「高鬍子是正直人。張居正故懷忮刻，必殺之。我輩內官，何須助彼！」保大沮。而內監張宏亦力言不可。於是上下刑部擬罪，竟論大臣斬。拱被居正齮齕，杜門屏居。仕宦中州者，不敢過新鄭，率枉道他去。
六月，張居正上言：「稽劾章奏，隨事考成，有遷延隱蔽者，即舉劾。」上從之。
冬十月，上御文華殿，張居正進講，言及宋仁宗不喜珠飾。上曰：「賢臣為寶，珠玉何益！」居正曰：「明君貴五穀而賤珠玉，五穀養人，珠玉饑不可食，寒不可衣。」上曰：「然。宮人好冶妝，朕歲賜未嘗不節省。」居正曰：「皇上言及此，社稷生靈之福也。」上又曰：「秦始皇銷兵，梃可傷人，何銷兵為？」居正曰：「人君佈德修政，以結民心為本。天下之患，每出所防之外。秦亡於戍卒，故天時不如地利，地利不如人和。」上曰：「然，人定真能勝天也。」
二年（甲戌，一五七四）春正月，大學士張居正請上引見廉能官，仿祖宗午朝之儀。從之。甲午，上御皇極門，引見朝覲清廉卓異浙江布政使謝鵬舉等二十五人，特加獎勵。各賜金幣，並宴。張居正進《講章疏》，略曰：「義理必時習而後能悅，學問必溫故而知新。臣今將今歲所進講章，重複刪定《大學》一冊，《虞書》一冊，《通鑑》四冊，進呈睿覽。雖淺近之言，然亦行遠登高之一助。」
四川西南都蠻平。初，隆慶時，都蠻作亂，張居正薦曾省吾往討之。省吾有偉略。而四川總兵劉顯以在閩事被彈，居正曰：「臨敵易將，兵家所忌。倘蜀事不效，當並閩事逮治之。」於是顯奮不顧身，受省吾方略，以平蠻自效。凡六閱月，諸寨悉平，俘蠻長三十六人，拓地四百里。
上御文華殿講畢，問建文果出亡否？張居正曰：「國史不載。但故老相傳，披緇雲遊，題詩於田州，有『流落江湖四十秋』之句。」上太息，命錄詩進。居正曰：「此亡國之事，不足觀也。」請錄《皇陵碑》及高皇《御制集》以上，見創業之艱，聖謨之盛。明日，輔臣進《皇陵碑》。上覽畢，謂居正曰：「朕覽碑，讀之數過，不覺感傷欲泣。」居正曰：「祖宗當日艱難，蓋以天心為心，故能創制顯庸。皇上以聖祖之心為心，乃能永保洪業。」因述聖祖微時事及即位勤儉。上愴然曰：「朕敢不黽勉法祖，然尚賴先生輔導也。」
秋九月辛巳，刑部請錄囚，慈聖太后欲停之。上問張居正，對曰：「春生秋殺，天道之常。皇帝即位以來，停刑者再矣。稂莠不除，反害嘉禾，兇惡不去，反害良民。」上為請，太后從之。
十二月壬子，張居正率大臣上御屏。屏繪天下疆域及職官姓名，用浮帖以便更換。上命設於文華殿後，時加省覽。閏十二月丁亥，上御書「弼予一人，永保天命」，賜張居正。明日，居正侍，進諫曰：「帝王之學，當務其大。自堯、舜至唐、宋賢主，皆修德行政，治世安民，不以一藝。漢成帝知音律，能吹簫度曲；梁武帝、陳後主、隋煬帝、宋徽宗皆能文，善書畫，無救於亂亡。則君德之大，豈沾沾一藝哉！」他日，上日講畢，問居正：「元夕煙火鼇山，祖制乎？」曰：「非也。成化間，以奉母后，時多諫阻。今新政宜裁。」上曰：「然。」居正曰：「明年雖禫，繼此當大婚，又皇弟潞王出閣，諸公主釐降，所費甚煩，宜預節省。」上曰：「朕極知民窮。」居正請減元日賜賚，上大然之。上又嘗語輔臣曰：「昨日禁中花盛開，侍母后賞宴甚歡。」蓋指慈寧也。居正奏曰：「仁聖太后處多時寂寞，惟皇上念之。」起還宮，白慈聖，即自駕往迎仁聖過大內，賞花傳觴，歡宴而罷。
三年（乙亥，一五七五）夏五月，大學士張居正上言：「近郡縣入學大濫，宜敕學臣量加裁省。並敕吏部，凡所在督學臣，非方正勿遣。」遼東告警，上深以為憂。張居正對曰：「暑月非北騎狂逞之時，必無慮。」既而薊遼總兵戚繼光報稱：「諸部解散無警。」居正因上疏論邊事曰：「昨遼東撫臣張學顏報稱：『寇眾二十餘萬謀犯遼東，前鋒已抵大寧。』皇上面諭臣，臣已面奏，料其無事。今據總兵戚繼光報稱：『寇久解散。』臣又使人於宣府密偵西人青把都動靜，則把都在巢駐牧，未嘗東行。遼東所報，皆屬虛聲。臣等因此，反切憂慮。夫兵家之要，必知彼已，審虛實，而後可以待敵取勝。今無端聽一訛言，倉皇失措，則是彼己虛實茫然不知，其與『風聲鶴唳，草木皆兵』者何異。敵情狡詐，萬一彼常以虛聲恐我，使我驚惶疲於奔命，久之懈弛不備，然後卒然而至，措手不及。是在彼反得先聲後實，多方以誤之之策。而在我顧犯不知彼己，百戰百敗之道。他日邊臣失事，必由於此。故臣等不以寇之不來為喜，而深以邊臣不知敵情為慮也。兵部以居中調度為職，猶貴審察機宜，沈謀果斷，乃能折衝樽俎，坐而制勝。今一聞奏報，便爾張皇，事已之後，又寂無語。徒使君父焦勞於上，以憂四方。豈僅以題覆公牘，謂已畢本兵之事耶！乞傳諭兵部，詰以寇情虛實之由，使之知警。並請賑各邊饑卒。」俱從之。
八月，張居正請增閣臣，許之。即日進吏部左侍郎張四維為禮部尚書，入東閣。故事，入閣者，止曰「同某人辦事」。至是，上手注：「隨元輔入閣辦事。」四維恂恂若屬吏矣。
十一月，張居正上《郊祀圖考》，為書三冊。首敘分合沿革之由，次具壇壝陳設，次列儀注樂章。大意遵高皇定制，歲一合祀，奉二祖並配。上褒答之。
四年（丙子，一五七六）春正月，御史劉臺劾大學士張居正專擅威福，如逐大學士高拱，私贈成國公朱希忠王爵，引用張四維、張瀚為黨，斥逐言官餘懋學、傅應楨，罔上行私，橫黷無厭。居正怒甚。見上辭政，曰：「臣之所處者，危地也。言者以為擅作威福，而臣之所行，正威福也。將巽順以悅下耶？則負國。竭公以事上耶？無以逃端擅之譏。」伏地不肯起。上下御座，手掖之曰：「先生起，朕當責臺以謝先生。」詔下臺獄，杖之百，遠戍之。時議藉藉，居正不自安，復具疏為解，免杖，奪職為民。然心終恨之，後竟置之死。
三月戊戌，上御文華殿，言及唐玄宗於勤政樓宴安祿山。上曰：「樓名勤政，而佚樂何也？」張四維曰：「玄宗開元之治有三代風，至天寶荒佚，乃致播遷。」居正曰：「無論往代，我世宗皇帝初年，西苑建無逸殿，省耕勸農。末年崇尚玄修，不復臨幸，治平之業亦寢。故《大寶箴》云：『民懷其始，未保其終。』」上嘉納之。
五月辛酉，上視朝，張居正等請覽奏章時，閱聖祖所親批疏稿為法。上曰：「然。」居正因簡內閣所藏聖祖手諭六十三道、御制四十四道、聖旨並帖共七十道上之。
秋七月丁酉，張居正上言：「致治之道，莫要於安民。安民之法，莫重於守令。守土牧民者，削下奉上以希聲譽，奔走趨承以求薦，舉征發期會以完簿書，苟且草率以逭罪責，其實心愛民者，未嘗概見。明春外計考察，舉錯乃向背所繫，惟以安靜宜民為最。虛文矯飾，雖浮譽素隆，當列下考。」居正又請行考成法，有司以征解為殿最。於是奉行者，督責小民，不勝樸楚，相率為怨言，然賦以時起。居正上言：「近者仰賴皇上愛人節用，京、通儲粟，足支八年，太倉銀庫，所積尚少。宜將明年漕糧量折十三，足國裕民，一舉兼得。」上從之。時府庫充溢，太僕寺亦積金四百餘萬。
冬十月丙子，進張居正左柱國太傅，仍加伯爵。敕曰：「先生親受先朝顧命，輔朕衝年。今四海昇平，實賴匡弼。精忠大勛，言不能殫。惟我祖宗列聖，佑爾子孫，與國咸休。欽哉！」居正固辭伯爵，許之。
山東撫按劾昌邑知縣孫鳴鳳貪賄。上怒甚，欲遣逮。張居正曰：「貪人固當盡治，但故事俱下臺訊。」上曰：「然。鳴鳳之婪，乃出進士乎？」居正曰：「此人惟恃進士，故爾恣肆。若乙科明經，尚有畏忌。今後用人，但問功能，不可拘資格。」上深然之。
十二月，上御文華殿，舉袍示輔臣曰：「此何色也？」居正以為青。上曰：「紫也，久而色渝。」居正曰：「紫易渝。昔皇祖不尚袨服，御衣敝甚始易，享國長久，未必不由此。願皇上以皇祖為法，節一衣，民間有數十人得其暖者；輕一衣，民間有數十人受其寒者，不可不念也。」時左右亦言民窮，至鬻妻子應上供。上深然之。
五年（丁丑，一五七七）春正月庚午，上御文華殿。大學士張居正言：「殿之東堂，祀伏羲以下數聖君，皇上所當法也。法古聖，惟在省覽章奏。日閱一二，講明國事，則他年躬攬萬機無難矣。」上嘉納之。
五月戊申，諭修慈慶、慈寧南宮。張居正言：「兩宮於萬曆二年落成，今壯麗如故，足以娛聖母。乃欲壞其已成，更加藻飾，非所急也。請輟工。」從之。
嶺西羅旁平。羅旁據山海間，驚江急峽，巖壑險絕，諸瑤窟穴其中，前代不入版籍。國初，甫一定之。世宗朝，諸瑤轉相寇掠，不可撲滅。督撫殷正茂既討平惠、潮寇，上疏言羅旁當誅。廷議不能決。居正毅然言當誅，舉兵部尚書凌雲翼，請賜璽書，屬之討賊。雲翼瀕行，居正謂之曰：「雖鞭之長，不及馬腹。即今兩廣諸瑤，雖所在都有，然乘間竊發，要當審所緩急耳。」雲翼既至，部諸路兵號三十萬，八道並進。剋木衣山，破諸峒五百六十有四，俘斬四萬二千有奇，拓地數百里，置郡縣。捷聞，賜賚有差。先是，四方多草竊，有司秘不以聞。張居正特嚴其禁。匿盜者，雖循吏必黜。得盜即報決。有司凜凜，盜亦衰止。閏八月丁亥，上視朝。張居正因言：「近因陰雨，朝講暫輟。恐中外不知，謂皇上勤學漸不如初。願日慎一日，非有他事及風雨不得輟。」上深然之。
九月，上諭停刑，蓋慈聖太后以大婚期近也。居正上言：「春生秋殺，天道所以運行；雨露霜雪，萬物因之發育。明王奉若天道，刑賞予奪，皆奉天意以行事。若棄有德而不用，釋有罪而不誅，則刑賞失中，慘舒異用矣。且臣近詳閱所開諸犯，皆逆天悖理，其所戕害，含冤蓄憤。聖主明王不為一泄，彼以其怨恨冤苦之氣鬱而不散，或上蒸為妖沴氛祲之變，下或致凶荒疫癘之疾，則其為害又不止一人一家也。請俟明年吉典告成，然後概免一年。」從之。
己卯，張居正父喪訃至，上以手諭宣慰，視粥止哭，絡繹道路，又與三宮賻贈甚厚，然亦無意留之。所善同年李幼孜等倡奪情之說，於是居正惑之，乃外乞守制，示意馮保，使勉留焉。
冬十月，居正再上疏乞終制，不允。乃請在官守制，不造朝，許之。居正既父喪奪情，吉服視事。編修吳中行、檢討趙用賢因星變陳言。刑部員外艾穆、主事沈思孝合疏言「居正忘親貪位」，居正大怒。時大宗伯馬自強曲為營解，居正跪而以一手捻鬚曰：「公饒我，公饒我！」掌院學士王錫爵逕造喪次，為之解。居正曰：「聖怒不可測。」錫爵曰：「即聖怒，亦為公。」語未訖，居正屈膝於地，舉手索刃作刎頸狀曰：「爾殺我，爾殺我。」錫爵大驚，趨出。
十月二十二日，中行等四人同時受杖。中行、用賢即日驅出國門，人不敢候視。許文穆方以庶子充日講，鎸玉杯一，曰：「斑斑者何？卞生淚。英英者何？藺生氣。追追琢琢永成器。」以贈中行。鎸犀杯一，曰：「文羊一角，其理沈黝。不惜剖心，寧辭碎首。黃流在中，為君子壽。」以贈用賢。穆、思孝復加鐐鎖，且禁獄。越三日，始僉解發戍，為更慘毒。時鄒元標觀政刑部，憤甚，視四人杖畢而疏上。越三日，受杖，謫戍貴州都勻衛。
罷吏部尚書張瀚。先是，瀚為南京工部尚書，廷推吏部，瀚名第三。以居正言，上越次用之。居正以為德，希瀚報。奪情議起，遂邀中旨，屬瀚留居正。居正亦自牘，風之使留已。瀚若不喻其意者，謂：「政府奔喪，當以殊典卹之，宗伯事也，何關吏部？」居正乃令所善客說瀚。瀚不聽，又不欲顯居其名，乃偕三尚書密晤居正，動以微言。居正大不悅，於是有詔切責瀚，謂瀚奉諭不復，無人臣禮。是時，廷臣爭惴栗，各倡保留之議。瀚拊膺太息曰：「三綱淪矣！」居正益怒，嗾臺省劾之，以為昏耄，勒令致仕。
丙午，上戒諭群臣曰：「奸臣小人，藐朕衝年，忌憚元輔。乃借綱常之說，肆為誣論。欲使朕孤立於上，得以任意自恣。茲已薄處，如或黨奸懷邪，必罪不宥。」時言奪情者得罪，都人士皆憤怒。作謗書懸長安門，謂居正且反。上聞之，故宣諭於朝，謗議稍息。己而召居正於平臺，慰諭甚至，即日入直。初，居正喪次，凡閣中事，令吏齎奏就擬處分。手詔稱元輔，稱太師，稱先生，皆盡古師臣之禮。
十一月癸丑朔，以星變考察群臣。始張居正自矯飾，雖或任情，而英敏善斷，中外群譽之，居正亦自負不世出。迨劉臺論居正得罪，志意漸恣。至是，益知天下不見與，思威權劫之矣。
令天下度田。國初，天下土田八百五十萬頃。至後漸減，歲久滋偽。豪民有田不賦，貧民曲輸為累。民窮逃亡，故額頓減。張居正請料田，凡莊田、民田、職田，蕩地、牧地，皆就疆理無有隱。其撓法者，下詔切責之。
六年（戊寅，一五七八）春正月，將舉大婚，首輔張居正充納采問名副使。給事中李淶疏言：「居正有服制，不宜與執事，乞改命。」上不允。以聖母諭諭居正，遂從吉。
三月甲寅，張居正乞歸治葬，許之。辭朝，上召見於平臺，勞諭之曰：「朕不能捨先生，恐重傷先生懷，是以忍而允所請。雖然，國事至重，朕將焉依！」居正奏言：「皇上大婚之後，宜撙節愛養，留心萬機。」因伏地而哭。上亦為之哽咽墮淚，曰：「先生雖行，國事尚宜留心。」乃賜銀印，曰「帝賚忠良」，令得密封言事。進辭兩宮，各賜贐金，慰諭有加。
庚辰，遼東再奏大捷，上歸功張居正，使使馳諭，俾定爵賞以聞。召趣還朝，居正以母老，俟秋上道。命錦衣歸馳趣之。六月乙未，張居正還朝，上召見於文華西室。問沿途所見，稼穡何如？民生何如？邊事何如？居正對甚悉。上大悅，賜休沐十日。
十二月，命纂《宗藩要例書》，頒示諸王。先是，世宗朝公族繁盛，國用困竭，以故頗知損抑。至是，居正等念諸藩裁削，非天子親親意，乃略舉事例未當者十一條，請敕禮官集議，著為令。諸藩於是感激親上，而厚薄親疏有體矣。
七年（己卯，一五七九）二月，上患疹，慈聖太后命僧於戒壇設法度眾。張居正上言：「戒壇奉皇祖之命，禁止至今。以當時僧眾數萬，恐生變敗俗也。今豈宜又開此端？聖躬違豫，惟告謝郊廟社稷，斯名正言順，神人胥悅，何必開戒壇而後為福哉！」事遂寢。
二月，河工成。先是，淮安有水患，河決入淮。淮勢不敵，淮揚咸為巨浸，直逼泗洲，患近陵寢。上以問張居正，因上言：「故河道都御史潘季馴可使。」乃降璽書，即其家拜都御史，使持節治河。一切假以便宜久任，帑藏不問出入。諸奉行不及事者，下詔獄鞫治之。於是當事者日夜焦勞，蓋踰年而堤成，轉漕無患。
三月，上疹愈，征光祿寺十萬金。張居正上言：「財賦有限，費用無窮。使積貯空虛，不幸有四方水旱之災，疆場意外之變，可為寒心。此後望力加撙節，若再征金，臣等不敢奉詔矣。」時上漸備六宮，太倉所儲，屢有宣進。居正上戶部所進御覽錢糧數目，請置之坐隅，時賜省覽，量入為出。因言：「萬曆初年，所入四百三十五萬有奇。六年，所入僅三百五十五萬有奇，則已少八十餘萬矣。五年，歲出四百四十九萬有奇，則已多四十餘萬矣。夫歲出則浮於前，歲入則損於前，此不可不留心也。《王制》量入為出，計三年之出，必有一年之餘而後可。況財用止有此數，設法巧取，不能增多。惟加意撙節，則用自足。」上嘉納之。
夏四月，上以內庫缺錢，賞賚不足，命部鑄大錢以進。張居正上言：「先朝鑄錢呈式，非供上用也。萬曆二年，進錢一千萬，其後歲半之，己非本意。若闕錢鑄進，是以外府之儲取供內府，大失舊制矣。」上從之，乃罷鑄錢。
癸卯，張居正上《肅雝殿箴》，命書於御屏。
五月，封遼東總兵李成梁為寧遠伯。張居正言：「成梁屢立戰功，忠勇為一時冠，加以顯秩，此鼓勵將士之法也。」己而成梁使使饋以金，居正曰：「而主以百戰得功勛，我受其金，是得罪高皇帝也。」卻不受。
七月甲子，給事顧九思、王道成等以江南水災，請罷浙、直織造內臣。上以示張居正，居正奏民重困，宜召還孫隆。上曰：「彼織幣且完，當俟來春耳。」居正曰：「地方多一事，則有一事之擾；寬一分，則受一分之惠。災地疲民，不堪催督，暫去之，俟稍稔可復也。」上從之。時給事中李淶請卹江南水災，並言四事。上怒其譏訕。居正曰：「水災請卹，亦言官之常。雖或觸忤，恐傷聖度。」上意乃解。
冬十月，薊遼總督梁夢龍報土蠻大舉入寇。張居正奏言：「臣諭邊臣，如敵騎入，勿輕戰，堅壁清野。野無所掠，彼將自阻。請令夢龍駐永平，戚繼光駐一片石。伺間邀擊。」上善之。既而土蠻以四萬騎犯前屯，梁夢龍、李成梁率兵禦卻之。
十二月，張居正服闋，召見於平臺。
八年（庚辰，一五八０）春正月己未，先是，永豐梁汝元聚徒講學，吉水羅巽亦與之游。汝元揚言：「張居正專政，當入都頌言逐之。」居正微聞其語，授指有司捕治之。己，湖廣、貴州界獲妖人曾光，竄入汝元、巽姓名，云謀不軌。汝元、巽俱先死，湖廣守臣具爰書下法司訊之，並曾光亦非真也，第據律論罪。
三月，大學士張居正具疏乞休。再上，上慰留懇切。最後，手書傳慈聖口諭：「張先生受先帝付托，豈忍言去！俟輔爾至三十，卻再審處，讓後人非晚也。」居正因復就職。
甲子，賜進士張懋修等三百人及第、出身有差。懋修兄敬修，亦成進士，得禮部主事。俱居正子。
八月戊子，刑部侍郎劉一儒移書張居正曰：「竊聞論治功者貴精明，論治體者尚渾厚。自明公輔政，立省成之典，復久任之規，申考憲之條，嚴遲限之罰。大小臣工，鰓鰓奉職，治功既精明矣。愚所過慮者：政嚴則苛，法密則擾。今綜覆既詳，弊端剔盡。而督責復急，人情不堪，非所以培元氣而養敦渾之體也。昔臯陶以寬簡贊帝舜，姬公以惇大告成王，淪洽當代，矩矱後世，願明公法之。」居正得書不懌。
十一月戊寅，上以夜宴，惑於內侍孫海客等，撻二內使幾斃。慈聖太后聞之，切責上，令取《霍光傳》入覽。上悔悟，降孫海客等。明日，上諭閣臣：「朕在衝年，自多過愆，惟藉諸先生力諫，使朕為堯、舜之君。」張居正因奏：「諸內臣老成廉慎者存之，諂佞放恣者汰之。皇上亦宜痛改，戒宴飲以重起居，專精神以廣繼嗣，節賞賚以省浮費，卻玩好以定心志，親萬機以明庶政，勤講學以資治理，端趨向以肅士風，則聖德愈光矣。」上深嘉納之。
十二月甲辰，張居正請屬儒臣，以累朝《寶訓》、《實錄》，分四十餘則：「曰創業艱難，曰勵精圖治，曰勤學，曰敬天，曰法祖，曰保民，曰謹祭祀，曰崇孝敬，曰端好尚，曰慎起居，曰戒游佚，曰正宮闈，曰教儲貳，曰睦宗藩，曰親賢臣，曰去好邪，曰納諫，曰守法，曰敬戒，曰務實，曰正紀綱，曰審官，曰久任，曰重守令，曰馭近習，曰待外戚，曰重農，曰興教化，曰明賞罰，曰信詔令，曰謹名分，曰卻貢獻，曰慎賞賚，曰甘節儉，曰慎刑獄，曰褒功德，曰屏異端，曰飭武備，曰禦寇盜。」仍敕次第進呈，俟明年開講。其諸司章奏切要者，即講畢面裁。時上留意翰墨，居正以為筆札小技，非君德治道所繫，故有是請。上嘉納之。
九年（辛巳，一五八一）春正月，大學士張居正請令翰林分番入直，應和文章。或令侍上清燕，質問經義，陳說治理，如唐、宋故事。夏四月辛亥，上御文華殿，張居正以給事中傅作舟疏進覽云：「今江北淮、鳳及江南蘇、松連被災傷，民多乏食，至以樹皮充饑。或相聚為盜，大有可憂。」上曰：「淮、鳳頻年告災，何也？」居正對曰：「此地從來多荒少熟，元末之亂，皆起於此，今當破格賑之。」上曰：「然。」居正極言：「今有司負職，如積穀一事，屢旨申飭，竟成虛文。」上作色曰：「有司忽民，宜重處之。」居正曰：「以後犯者當如聖諭。」又曰：「江南、北旱，河南風災，畿內不雨，勢將蠲賑。惟皇上量入為出，加意撙節。如宮費及服御，可減者減之，賞賚可裁者裁之。至若施捨緇黃，不如予吾赤子也。」上曰：「然。今宮費俱節，賞賚不溢。」居正曰：「皇上謂從舊，亦近例耳。如今年暫行，明年即為例，非祖制也。臣不敢遠引，如皇祖用度最繁，然內帑尚有餘積。隆慶初庫貯尚有餘萬，今歲入百二十萬，猶稱乏。惟皇上省察。」上是之。
十一月，張居正一品考滿，賜金幣及酒果甚厚。手敕褒諭，有「精忠大勛，言不能盡，官不能酬」之語。加上柱國、太師，支伯爵俸。居正固辭，允之。
十年（壬午，一五八二）二月丁酉，大學士張居正上言：「安民之道，在察其疾苦。今尚有一事為民害者，帶徵稅糧也。夫百姓財力有限，一歲之入，僅足供一歲。不幸歲歉，目前尚不能辨，豈復有餘力更完累歲積逋乎！有司避責，往往將今年所征抵完舊逋。即今歲所欠，又為將來帶征矣。況征輸額緒繁多，年分淆雜，小民竭脂膏，胥吏飽谿壑。甚者，不肖有司因而漁獵。夫與其朘民以實奸貪之橐，孰若盡蠲以施曠蕩之恩。乞諭戶部，核萬曆七年以前積負，悉行蠲免。將見年正額，責令盡完。在百姓易辦，在有司易征，是官民兩利也。」上從之。詔下，中外大悅。
三月丁卯，張居正有疾，求私宅票擬。從之。
六月甲午，居正以疾再乞休，不允。上以細務委張四維，大事即居正家平章。以遼左大捷，斬速把孩功，進張居正太師。
甲辰，上遣司禮太監賚手敕諭張居正曰：「聞先生糜飲不進，朕心憂慮。國家大事，當一一為朕言之。」居正力疾疏謝，並上密奏，薦禮部尚書潘晟、吏部左侍郎餘有丁。明日，上即命二人入閣。
丙午，大學士張居正卒。上震悼輟朝，遣司禮太監張誠監護喪事，賜賻甚厚。兩宮太后及中宮，俱賜金幣。賜祭十六壇，贈上柱國，諡文忠。居正性深沈機警，多智數。為史官時，嘗潛求國家典故，及時務之切要者者剖晰之，遇人多所咨詢。及攬大政，登首輔，慨然有任天下之志。勸上力行祖宗法度，上亦悉心聽納。十年來海內肅清。用李成梁、戚繼光，委以北邊，壤地千里，荒外警南。蠻累世負固者，次第遣將削平之。力籌富國，太倉粟可支十年，冏寺積金，至四百餘萬。成君德，抑近幸，嚴考成，核名實，清郵傳，核地畝，一時治績炳然。惜其褊衷多忌，剛愎自用。初入政府，即以私憾廢遼王。久直信任，奸佞好諛成風。六曹之長，咸唯唯聽命。至章疏不敢斥名，第稱元輔。始譽以伊、周，漸進以五臣，且諛之舜、禹，居正亦恬然居之。而中允高啟愚至以「舜亦以命禹」題試士，當時目為勸進。居正卒，餘威尚在，言官奏事，尚稱先太師。方奪情時，威權震主。上雖虛己以聽，而內顧不堪。身死未幾，遂遭削奪，並籍其家，子孫皆不保云。初，上在講筵，讀《論語》「色勃如也」，誤讀作「背」字。居正忽從旁厲聲曰：「當作『勃』字。」上悚然而驚，同列皆失色。上由此憚之。及居正卒後蒙禍，時比之霍氏之驂乘。
御史郭維賢疏薦吳中行等降調，然上意已漸移。御史楊寅秋劾王國光。罷之。發馮保南京閒住。吳中行、趙用賢、艾穆、沈思孝、王用汲、余懋學、朱鴻謨、趙應元、傅應禎、趙世卿、鄒元標俱復官。會潞王昏禮，所需朱寶未備，太后間以為言。上曰：「辦此不難，年來廷臣無恥，盡獻張、馮二家耳。」太后曰：「已抄沒矣，必可得。」上曰：「保黠猾，盡竊而逃。」自此內中「張先生」、「張太岳」稱謂，絕以為諱。而籍沒之舉，亦胎於此。
十二年（甲申，一五八四），上從遼府次妃王氏奏請，籍沒張居正家，其產不及嚴嵩二十分之一。株連頗多，荊、川騷動。上曰：「遼府廢革，既奉先帝宸斷，又無應繼之人，著推舉親枝，以本爵奉祀，仍准王歸葬。原封抱養子述璽，准依親居住，給興庶糧二百石，本折中半支。王氏從厚，援徽府例贍養。張居正誣蔑親藩，箝制言官，蔽塞朕聰。私占廢遼地畝，假以丈量遮飾，騷動海內。專權亂政，罔上負恩，謀國不忠。本當斲棺戮屍，念效勞有年，姑免盡法。伊屬張居易、張嗣修、張順、張書，俱令煙瘴地面充軍。」
谷應泰曰：
聞之《虞書》良弼，義取協恭；《秦誓》介臣，都無他技。蓋下吏奉職，乃在才具，而端揆裁物，則在度量；卿貳奔奏，不越章程，而宰相坐論，必資道術也。矧承平之相，與創制異；衝人之相，與長君異。周公以惇大告成王，韓琦以才偏貶公著。凡以養蒙作聖，不專在於宣之綜核，明之察察耳。世稱張居正相業，譽者或許其乾略，毀者僅惡其專恣。然予以皆非事實，真知居正者也。考居正大節，特傾危陗刻，忘生背死之徒耳。而其他緣飾以儒術，炫耀以智數，譬之楊子艾牆高基下，陽處父華而不實。求其論思密勿之地，表帥百寮之間，此實難矣。
方夫穆宗凴几，顯帝沖齡，居正、拱、儀同受顧命，而內臣馮保竊叢於側。斯時逐刁之議未行，弔讓之謀潛固。賣交附璫，漏言市重。彼商鞅之因景監，相如之藉繆賢。揆之結主，固如是乎？卒之會極傳宣，新鄭被斥。而馮保以快已之怨者，即以酬次輔之恩。居正以去保之疾者，還以固綸扉之寵。鬻權誇毗，若互市然。及乎九齡遠引，頤浩外徙，始乃宮府交通，更唱迭和。馮倚執政則言路無憂，張恃中涓即主恩罔替。以故扇殿清暑，鋪氈禦寒，居正所蒙，壹皆媚璫之力也。至於犯蹕具獄，詞連拱奴，謀發宰臣，風生內侍，苟非天變見於上，公議格於下，則上官黠詐，立碎奉車，易之飛文，赤誅魏氏。居正之包藏禍心，傾危同列，真狗彘不食其餘矣。若夫父喪奪情，太阿不釋，李幼孜倡之於外，馮保應之於內。而居正貌乞持服，心冀慰留，無魯伯禽之東郊不啟，蹈翟方進之脫衰視事。語云：「求忠於孝。」又云：「移孝作忠。」居正其無人心者乎？何相倍之戾也！矧乃三月歸葬，六月還朝。宰我之意，惟在短喪；曹瞞之心，恐失兵柄。而且吳中行、趙用賢俱以星變陳言，艾穆、沈思孝、鄒元標各以忘親入告，乃復橫被鎖鐐，咸加杖戍。又且論死劉臺，瘦斃士期。錫爵以刎頸驚奔，張瀚以拊膺被斥。雖王巨君之芟除忤恨，梁將軍之收拷太史，淫刑以逞，不是過也。又況懋修、敬修，非列巍科，則躋清秩。是豈向、歆之學冠於漢廷，抑亦京、縧之派相援宋室乎？蓋至身死踰年，遼妃訴闕。而東園秘器，甫賜泉門；緹騎金吾，旋圍府第。匪漢元虧師傅之恩，亦田蚡貽滅族之釁也。
乃論者以居正之為相也，進《四書經解》而聖學修明，進《皇陵碑》、《帝鑒圖》而治具克舉，請詞林入直而清燕無荒，請宮費裁省而國用以裕，任曾省吾、劉顯而都蠻悉平，用李成梁、戚繼光而邊陲坐拓，厥罪雖彰，功亦不泯焉然。予以居正救時似姚崇，褊礉則似趙普，專政似霍光，剛鷙則類安石。假令天假之年，長轡獲騁，則吏道雜而多端，治術疵而不醇。斯豈貞觀之房、杜，而元佑之司馬乎？更可異者，自居正以錢穀為考成，而神宗中葉大啟礦稅。居正以名法為科條，而神宗末造叢脞萬機。嗚呼！手實之禍，萌自催科，申、商之後，流為清靜，則猶居正之貽患也。
第六十二卷 援朝鮮
神宗萬曆二十年（壬辰，一五九二）五月，倭酋平秀吉寇朝鮮。平秀吉者，薩摩州人僕也。始以魚販臥樹下，有山城州倭渠名信長，居關白職位。出獵遇吉，欲殺之。吉善辨，信長收令養馬，名曰木下人。信長賜與田地，於是為信長畫策，遂奪二十餘州。會信長為其參謀阿奇支刺殺，吉乃統信長兵，誅阿奇支，遂居關白之位。因號關白，以誘劫降六十六州。朝鮮釜山與日本對馬島相望，時有倭戶往來互市，通婚姻。時朝鮮王李昖湎於酒，弛備，吉乃分遣其渠行長、清正等，率舟師數百艘，逼釜山鎮。五月，潛渡臨津，分陷豐、德諸郡。時朝鮮承平久，怯不諳戰，皆望風潰。朝鮮王倉卒棄王京，令次子琿攝國事，奔平壤。已，復走義州，願內屬。倭遂渡大同江，繞出平壤界。是時，倭已入王京，毀墳墓，劫王子、陪臣，剽府庫，蕩然一空，八道幾盡沒，旦暮且渡鴨綠。請援之使，絡繹於路，廷議以朝鮮屬國，為我藩籬，必爭之地，遣行人薛潘諭其王以匡復大義，揚言大兵十萬，已擐甲至。賊抵平壤，朝鮮君臣勢益急，出避愛州。
七月，游擊史儒等師至平壤，不諳地利，且霖雨，馬奔逸不止，儒戰死。副總兵祖承訓統兵三千餘，渡鴨綠江援之，僅以身免。報至，朝議震動，以宋應昌為經略，員外劉黃裳、主事袁黃贊畫軍前。
八月，倭入豐、德等郡，我兵稍集。而行長等頗習兵，詐謂不敢與中國抗，以緩我師。兵部尚書石星亦謂諸將未得利，計無所出。議遣人探之。嘉興人沈惟敬應募。惟敬者，市中無賴也。是時，平秀吉次對馬島，據王京，分其將行長等各發兵守要害，為聲援。惟敬至平壤，行長令牙將以肩輿迎之。時平秀吉廢山城君，自號大閣王。惟敬至，執禮甚卑。行長跪曰：「天朝幸按兵不動，我亦不久當還。當以大同江為界，平壤以西，盡歸朝鮮耳。」惟敬既還奏，廷議以倭多變詐，未可信。我師利速戰，乃趣應昌等統兵進擊。而石星頗惑之，以惟敬緩急可任，題假游擊赴軍前，且請金行間。
八月，布衣程鵬舉請發暹羅兵，自海道搗其巢穴，時以為奇策。又朝議調播州楊應龍援朝鮮。
十二月，以李如松為東征提督。上憫東征將士寒苦，特發冏金十萬犒慰，且重懸賞格。先是，宋應昌抵山海關，士馬芻糧，徵調未集，而大將軍李如松甫平西夏，亦未至軍，因謬借惟敬縻倭西向。前所羽檄徵兵七萬餘，至者半，乃置三軍：以副將李如柏將左，張世爵將右，楊元將中軍，趨遼陽。至是，如松始至軍。而惟敬歸自倭，稱行長願退平壤迤西，以大同江為界。如松大會將吏，叱惟敬憸邪當斬。參軍李應試請間曰：「籍惟敬紿倭封而陰襲之，奇計也。」應昌、如松以為然，乃置惟敬標營。
二十五日，誓師東渡。如松將諸鎮士馬四萬餘，東由石門度鳳凰山，馬皆汗血。臨鴨綠江，天水一色，望朝鮮萬峰，出沒雲海。監軍劉黃裳慷慨誓曰：「此汝曹封侯地也。」
二十一年（癸巳，一五九三）正月，平壤大捷。初，沈惟敬三入平壤，約以正月七日，李提督齎封典，過肅寧館。至是，初四日，我師抵肅寧。行長遣牙將二十人來迎，如松檄游擊李寧生縛之。倭猝起格鬥，僅獲三人，餘走還，告行長。行長問惟敬曰：「此必通事兩悞耳。」行長令親信小西飛、禪守藤隨惟敬謁如松，如松加撫遣歸。六日，抵平壤，行長佇風月樓候瞻龍節，倭俱花衣，夾道迎候。如松分佈將士，整營入城。諸將逡巡未入，形已露，倭悉登陴拒守。如松度地形，東南並臨江，西枕山陡立，惟迤北牡丹臺高聳，最要。三倭列拒馬地炮以待。遣南兵試其鋒，佯退。是夜，倭襲李如柏營，擊卻之。如松因部勒諸將，諭無割級，攻圍止缺東面。屬游擊吳惟忠攻牡丹峰陰取西南。以倭易麗兵，令祖承訓等詭麗裝，潛伏。
八日黎明，鼓行抵城下，攻其東南。倭炮矢如雨，軍稍卻。如松手斬先退者以徇，募死士援梯鉤而上，殺數人不退，倭悉力拒守。倭方輕南面為麗兵，承訓等乃卸裝露明甲。倭急分兵拒堵，如松已督楊元等從小西門先登，李如柏等亦從大西門入。火藥並發，毒煙蔽空。方戰時，吳惟忠中鉛洞胸，猶奮呼督戰。而如松坐騎斃於炮，易馬馳，墮塹，鼻出火，麾兵愈進。我師無不一當百。前隊貿首，後勁已踵，突舞於堞，倭退保風月樓。夜半，行長堤兵渡大同江，遁還龍山。是役凡得級千二百八十五，餘死於火，及從城東跳溺無算。裨將李寧、查大受等率精兵三千，潛伏江東僻路，獲級三百六十二，生擒三倭，乘勝追襲。
十九日，李如柏進復開城，得倭級百六十五。朝鮮郡縣，如黃海、平安、京畿、江源四道並復平，歸平壤。惟咸鏡道為清正拒守，聞開城破，亦奔王京。王京為朝鮮都會，咸鏡、忠清為之犄角，頗據天險。而援師既連勝，有輕敵心。
二十七日，去王京七十里，朝鮮人以倭棄王京遁告。如松信之，將輕騎趨碧蹄館，去王京三十里，馳至大石橋，馬蹷傷額，幾斃。倭猝至，圍之數里。將士殊死戰，自己至午，弇中矢且盡。金甲酋前搏李將軍甚急，裨將李有升以身蔽如松，刃數倭，竟中鉤墮，為倭支解。李如柏、李寧乃益遮夾擊，李如梅箭中金甲倭墜馬。會楊元援兵至，砍重圍入，遂潰。而我精銳亦多喪失，過橋者盡死。天且雨，近王京平地俱稻畦，冰解泥深，騎不得騁。倭背山面水，連珠布營，城中廣樹飛樓，鳥銃自穴中出，應時斃。我師乃退駐開城。
三月，經略宋應昌檄劉綖、陳璘水陸濟師，上益發帑金二十萬住軍興。時諜者言：「王京倭二十萬，且聲言關白揚帆入犯。」李如松分留李寧等駐開城，楊元等軍平壤，扼大同江接餉道。李如柏等軍寶山諸處，為聲援。查大受等軍臨津，而將銳卒東西策應。聞倭將平秀嘉據龍山倉粟數十萬，從間道縱火盡焚之，倭乏食。
東師議款。初，我師捷平壤，鋒甚銳。轉戰開城，勢如破竹。及碧蹄之敗，久頓師絕域，氣益索。經略宋應昌急圖成功，於是惟敬之款始用。而倭芻糧並燼，行長亦懲平壤之敗，有歸志。因而封貢之議起。經略既得請於朝，赦不窮追。且得倭報惟敬書，乃益令游擊周弘謨同惟敬往諭倭，獻王京，返王子，如約縱歸。倭果於四月十八日棄王京遁。如松及應昌整眾入城。所餘米四萬餘，芻豆稱是。松以兵臨漢江尾倭後，欲乘惰歸擊之。而倭步步為營，用分番迭休法以退。別將劉綎帥兵五千，趨尚州鳥嶺。鳥嶺廣亙七十餘里，懸崖鑱削，中通一道如線，灌木叢雜，騎不得成列。倭尚拒險，而別將查大受、祖承訓等由間道踰槐山，出鳥嶺後。倭大驚，前移釜山浦築居屯種，為久戍計。如松乃張疑兵，分遣劉綎、祖承訓等屯大丘、忠州；檄調全羅水兵龜船，分佈釜山海口。時倭已棄王京漢江以南千有餘里，朝鮮故土奄然還定。兵科給事中侯慶遠謂：「我與倭何讎，為屬國勤數道之師，力爭平壤，收王京，挈兩都授之，存亡興滅，義聲振海外矣。全師而歸，所獲實多。」上乃諭：「朝鮮王還都王京，整兵自守。我各鎮兵久疲海外，以次撤歸。」
應昌復疏稱：「釜山雖瀕南海，猶朝鮮境。有如倭覘我罷兵，突入再犯，朝鮮不支，前功盡棄。考輿圖，朝鮮幅員東西二千里，南北四千里。從西北長白山發脈，南跨全羅界，向西南，止日本對馬島，偏在東南，與釜山對。倭船止抵釜山鎮，不能越全羅至西海。蓋全羅地界，直吐正南迤西，與中國對峙。而東保薊、遼，與日本隔絕，不通海道者，以有朝鮮也。關白之圖朝鮮，意實在中國；我救朝鮮，非止為屬國也。朝鮮固，則東保薊、遼，京師鞏於泰山矣。今日撥兵協守，為第一策。即議撤，宜少需時日，俟倭盡歸，量留防戍。」部覆：「南兵暫留，分佈朝鮮。量簡精兵三千善後。餘盡撤，如前議。」
六月，沈惟敬歸自釜山，同倭使小西飛、禪守藤來請款。而倭隨犯咸安、晉州，逼全羅，聲復江、漢以南，以王京漢江為界。李如松計全羅沃饒，南原府尤其咽喉，乃命李平胡、查大受鎮南原，祖承訓、李寧移南陽，劉綎移陝州。已，倭果分犯，我師並有斬獲。兵科給事中張輔之謂：「倭聚釜山，原佯退，誘我撤兵，圖漸逞。無故請貢，非人情。今猝犯晉州，情形已露，宜節制征剿。」遼東都御史趙耀亦報款貢不可輕受。
七月，倭從釜山移西生浦，送回王子陪臣。時我師久暴露，聞撤，勢難久羈。宋應昌乃請戍全羅、慶尚。議留劉綎川兵五千，吳惟忠、駱尚志南兵二千六百，合薊、遼共萬六千人，聽劉綎分佈慶尚之大丘。而兵部尚書石星一意主款，謂留兵轉餉非策。應昌師老無成功，亦願弛責。然策倭多詐，恐兵撤變生。己而命沈惟敬復入倭營，促謝表。急圖竣役，乃並撤吳惟忠等兵，止留綎兵防守。
諭朝鮮世子臨海君琿居全慶督師，以顧養謙督遼左。
九月，兵部主事曾偉芳言：「倭款亦去，不款亦去。款亦來，不款亦來。蓋關白大眾已還，行長留待。知我兵未撤，不能以一矢相加遺也。欲歸報關白，捲土重來，則風帆不利，正苦冬寒。故曰：款亦去，不款亦去。沈惟敬前倭營講購，咸安、晉州隨陷，而欲恃款，冀來年不攻，則速之款者，速之來耳。故曰：款亦來，不款亦來。為今日計，宜令朝鮮自為守，弔死問孤，練兵積粟，以圖自強。」章下部。
十月，總督顧養謙力主撤兵，許之。因疏請封貢，上命九卿、科、道會議。時御史楊紹程奏：「臣考之太祖時，屢卻倭貢，慮至深遠。永樂間，或一朝貢，漸不如約。自是稔窺內地，頻入寇掠。至嘉靖晚年，而東土受禍更烈。豈非封貢為厲階耶？今關白謬為恭謹，奉表請封之後，我能閉關拒絕乎？中國之釁，必自此始矣。且關白弒主篡國，正天討之所必加。彼國之人，方欲食其肉而寢處其皮，特劫於威，而未敢動耳。我中國以禮義統御百蠻，而顧令此篡逆之輩叨天朝之名號耶！宜急止封議，敕朝鮮練兵以守之，我兵撤還境上以待之，關白可計日而敗也。」是時，廷臣禮部郎中何喬遠、科道趙完璧、王德完、逯中立、徐觀瀾、顧龍、陳維芝、唐一鵬等，交章止封。而薊遼都御史韓取善亦疏：「倭情未定，請罷封貢。」兵部尚書石星恐不能羈縻關白，甚張皇，終主封貢不已。
二十二年（甲午，一五九四）八月，總督顧養謙奏講貢之說。貢道宜定寧波，關白宜封為日本王。請擇才力武臣為使，諭行長部倭盡歸，與封貢如約。
九月，朝鮮國王李昖疏請許貢保國。上乃切責群臣阻撓封貢，追褫御史郭實等，詔小西飛入朝。時改總督侍郎孫礦新受事，倭使抵京，石星優遇如王公。小西飛等殊揚揚，過闕不下。既集多官面譯，要以三事：一、勒倭盡歸巢；一、既封不與貢；一、誓無犯朝鮮。倭俱聽從，以聞。上復諭於左闕，語加周復，大略如樞部意。
十二月，封議定，命臨淮侯李宗城充正使，以都指揮楊方亨副之，同沈惟敬往日本。時禮部議：「日本舊有王，未知存亡。關白或另擬二字，或即以所居島封之。行長以下，量授指揮銜。」上竟准日本王號，給金印。行長授都督僉事。適諜報熊川島倭船三十六號，業起行歸，石星遂謂封事必可成矣。
二十三年（乙未，一五九五）春正月，遼東都御史李化龍疏倭六可疑、五可慮，謂：「倭不識漢字，恐中間兩相欺紿，請從禮部量封秀吉順化王。罷遣沈惟敬，增募水兵。而清正素不服關白，與行長不相能，可用魯連諭燕將計間之。」時封使已發，竟不從。
二十四年（丙申，一五九六）春正月，先是，東封之使，久懷觀望。至是，始抵釜山。而沈惟敬詭云演禮，同行長先渡海，私奉秀吉蟒玉、翼善冠及地圖、《武經》。又驅壯馬三百南戈崖，騎從陰獻秀吉，取阿里馬女，與倭合。李宗城紈絝子，經行之營，所在索貨無厭。次對馬島，太守儀智夜飾美女二三人，更番納行帷中，宗城安之。倭酋數請渡海，不允。儀智妻，行長女也。宗城聞其美，並欲淫之。智怒，不許。適謝周梓姪隆與宗城爭道，宗城欲殺之。隆誅其左右，以倭將行刺，宗城懼，棄璽書夜遁。比明失路，自縊於樹，追者解之，遂奔慶州。副使楊方亨聞於朝。上震怒，逮問宗城，議戰守。會方亨復揭倭情無變，正使自為奸人誤耳。上以方亨充使，加惟敬神機營銜副之。廷臣交章請罷封。上切責，下御史曹學程於理，立限渡海。於是惟敬益舞智揣摩，玩大司馬股掌矣。
三月，工部郎中嶽元聲參石星，力主封事有三辱、四恥、五恨、五難。疏入，謫為民。
九月，楊方亨、沈惟敬奉冊如日本。平秀吉齋沐三日，郊迎節使，受封，行五拜、三叩頭、山呼禮。禮畢，款使者備至。朝鮮王議遣光海君致賀。己而聽嬖臣李德馨言，使州判奉白土紬為賀。秀吉怒，語惟敬曰：「若不思二子、三大臣、三都、八道，悉遵天朝約付還。今以卑官微物來賀，辱小邦耶？辱天朝耶？」惟敬慰諭之。秀吉曰：「今留石曼子兵於彼，候天子處分，然後撤還。」翼日，具貨物數百種，奉貢遣使，齎表文二通，隨冊使渡海。至朝鮮，廷議遣使於朝鮮取表文進驗。其一謝恩，其一乞天子處分朝鮮。廷議以為飾說云。
二十五年（丁酉，一五九七）春正月，石星請自往朝鮮諭兩國就盟罷兵。不許。
二月，再議東征。時封事已壞，而楊方亨詭報「去年從釜山渡海，倭於大版受封，即回和泉州」。然倭責朝鮮三子不往，謝禮又微，仍留釜山如故。謝表後時不發，方亨徒手歸。至是，沈惟敬始投表文，案驗潦草，前折用豐臣圖書，不奉正朔，無人臣禮。而寬奠副總兵馬楝報「清正等擁二百艘，屯機張營」，方亨始直吐本末，委罪惟敬，並石星前後手書，進呈御覽。上大怒，命逮石星、惟敬按問。以兵部尚書邢玠總督薊遼。改麻貴為備倭大將軍，經理朝鮮。僉都御史楊鎬駐天津，申警備。楊汝南、丁應泰贊畫軍前。
五月，邢玠至遼。行長建樓，清正布種，島倭窖水，索朝鮮地圖，玠遂決意用兵。麻貴望鴨綠東發，所統兵僅萬七千人，請濟師。玠以朝鮮兵惟閒水戰，乃疏請募兵川、浙，並調薊、遼、宣、大、山，陝兵及福建、吳淞水兵，劉綎督川、漢兵六千七百聽剿。貴密報候宣、大兵到，乘倭未備，竟掩釜山，則行長擒，清正走。玠以為奇計，乃檄楊元屯南原，吳惟忠屯忠州。
大學士張位請屯田開城、平壤，以資軍興。朝鮮恐中國吞並，以磽确為辭，議遂寢。
六月，倭數千艘先後渡海，分泊釜山、加德、安骨、安窟，放丸如雨，殲朝鮮郡守安弘國。已復往來竹島，漸逼梁山、熊川。沈惟敬率營兵二百，出入釜山。經略邢玠陽為慰藉，檄楊元襲執之，縛至貴營。惟敬執而倭嚮導始絕。
七月，倭奪梁山、三浪，遂入慶州，侵閒山。夜襲恭山島，統制元均風靡，遂失閒山要害。閒山島在朝鮮西海口，右障南原，為全羅外藩。一失守則沿海無備，天津、登萊皆可揚帆而至。而我水兵三千，甫抵旅順。閒山破，經略檄守王京西之漢江、大同江，扼倭西下，兼防運道。
八月，清正圍南原，乘夜猝攻。守將楊元聞倭至，驚起帳中，乘城跣足而遁。遼人衛楊元西奔，時全州有陳愚衷，忠州有吳惟忠各扼要。而全州去南原僅百里，相犄角。南原告急，愚衷懦不發兵。聞已破，州民爭棄城走。麻貴急遣游擊牛伯英赴援，與愚衷合兵屯公州。倭遂犯全羅，逼王京。王京為朝鮮八道之中，東隘為鳥嶺、忠州，西隘為南原、全州，道相通。自二城失，東西皆倭，我兵單弱，因退守王京，依險漢江。麻貴請於玠，欲棄王京，退守鴨綠江。海防使蕭應宮以為不可，自平壤兼程趨王京止之。麻貴發兵守稷山，朝鮮亦調都體察使李元翼由鳥嶺出忠清道，遮賊鋒。玠既身赴王京，人心始定。玠召參軍李應試問計，應試請問朝廷主畫云何？玠曰：「陽戰陰和，陽剿陰撫。政府八字密畫，無泄也。」應試曰：「然則易耳。倭叛，以處分絕望，其不敢殺楊元，猶望處分也。直使人諭之曰『沈惟敬不死』，則退矣。」因請使李大諫於行長、馮仲纓於清正，玠從之。
下石星於法司，並沈惟敬俱坐大辟。
九月，倭至漢江，楊鎬遣張貞明持惟敬手書，往責其動兵，有乖靜俟處分之實。行長、正成亦尤清正輕舉，乃退屯井邑，離王京六百里。清正亦屯退慶尚，離王京四百里。貞明反至中途，為人所刺死。麻貴遂報青山、稷山大捷。蕭應宮具揭上曰：「倭以惟敬手書而退，青山、稷山並未接戰，何得言功！」玠、鎬怒，遂劾應宮恇怯，不親解惟敬。並逮。
十一月，總督邢玠徵兵大集。上發帑金犒軍，並賜玠尚方劍，而以御史陳效監其軍。玠大會諸將，分三協，左李如梅，右李芳春，中高策，並以副總兵分將。經理楊鎬同麻貴率左右協，自忠州鳥嶺向東安趨慶州，專攻清正。使李大諫通行長，約勿往援。復遣中協屯宜城，東援慶州，西扼全羅。以餘兵會朝鮮，合營由天安、全州、南原而下，大張旗幟，詐攻順天等處，以牽制行長東援。
十二月，會慶州。麻貴遣黃應暘賄清正約和，而率大兵奄至其營。時倭屯尉山，尉山之南島山俱不甚高，而城皆依山險，中一江通釜寨，其陸路由彥陽通釜山。貴欲專攻尉山，恐釜倭由彥陽來援，令中協高重、吳惟忠等扼梁山，左協董正誼等赴南原，張疑兵，又遣右協盧繼忠兵二千，屯西江口防水路援。
二十三日，乃進攻尉山，游擊擺寨以輕騎誘倭入伏，獲級四百餘。倭盡奔島山，於前連築三寨。翼日，游擊茅國器統浙兵先登，連破之，獲級六百六十一。倭堅壁不出。方力攻山寨時，裨將陳寅身先士卒，冒彈矢勇呼而上，砍柵兩重。清正白袍躍馬，督倭拒守。至其第三柵垂拔，楊鎬遽令國器竊割倭級，戰稍解。國器復以李如梅未至，不便首功，遂鳴金收軍。詰朝如梅至，攻之不拔。島山視尉山高，石城新築，堅甚，我師仰攻多損傷。諸將乃議曰：「倭艱水道，餉難繼。第坐困之，清正可不戰縛也。」鎬等以為然，分兵圍十日夜。倭用炮者，從隙發，多命中，彈皆碎鐵為之，中多疊傷。然倭亦饑甚，瞰我師稍怠，偽約降緩攻，而冀行長來援。行長亦慮我襲釜營，不敢輕進。乃選銳卒三千，虛張幟蔽江上。朝鮮將李德馨訛報海上倭船揚帆而來，鎬不及下令，策馬西奔。諸軍無統御，皆潰。清正縱兵逐北，軍士死者萬餘，游擊盧繼忠三千人殲焉。鎬、貴奔星州，撤兵還王京，會同邢玠露布，言尉山大捷。諸營上簿書，士卒亡者二萬。鎬大怒，駁正，止稱百餘人。贊畫丁應太聞尉山之敗，慚惋詣鎬問後計。鎬示以內閣張位、沈一貫手書，並所票未下旨，揚揚功伐，應泰怒，驗進退情實，首論位、一貫交結邊臣，扶同欺蔽，鎬附勢煽禍，飾罪張功，及麻貴、李如梅按律悉當斬。並鎬駁改陣亡兵馬卷冊封進。上覽之，震怒，欲付法。輔臣趙志臯力救，乃罷鎬聽勘。因遣給事中徐觀瀾查勘東征軍務。上怒，張位以其密揭薦鎬，削籍為民。以天津巡撫萬世德代楊鎬經理遼左。
二十六年（戊戌，一五九八）春正月，總督邢玠以前役乏水兵無功，乃益募江南水兵，精講海運，為持久計。
二月，都督陳璘以廣兵，劉綎以川兵，鄧子龍以浙、直兵先後至。邢玠分兵三協為水陸四路，路置大將。中路李如梅，東路麻貴，西路劉綎，水路陳璘，各守信地，相機行剿。時倭盤據朝鮮七年，沒海千餘里，亦分三窟。東路則清正據尉山，自去冬攻圍，益增築西生、機張，在在屯兵，而恃釜山為根本。西路則行長據粟林、曳橋，建砦數重，憑順天城，與南海營相望，負山襟水，最據扼塞。中路則石曼子據泗洲，北恃晉江，南通大海，為東西聲援。薩摩州兵剽悍稱勁敵，而行長水師番休濟餉，往來如駛，尤倭係重。玠懲島山之失，特於三路外，置水兵一路，約日並進。尋報遼陽警，李如松敗沒，詔李如梅還赴之。中路以董一元代。
九月，東征將士分道進兵。劉綎進逼行長營，使吳宗道約行長為好會，行長許以五十人往。綎喜，分佈諸將，四面設伏。令部將詐為綎，而綎詐為卒，執壺觴侍。令軍中曰：「視吾出帳，即放炮圍倭，盡殲之。」翼日，行長果率五十騎來。偽綎罄折，迎於帳外。及席，行長顧執壺觴者曰：「此人殊有福。」綎驚愕，置壺觴出。司旗鼓者遽傳炮。行長騰躍上馬，從騎一字雁列，風剪電掣，旋轉格殺。游擊王之翰急率黔、苗兵來援，倭已奪路而去。明日，行長遣人謝宴，綎亦遣官謝，謂昨登席放炮，敬客禮也，悞生疑心。行長唯唯，遣使遺綎以巾幗。綎進攻城，奪其橋，斬首九十二。陳璘舟師協堵，擊毀倭船百餘。行長潛山千餘騎扼之，綎不利退，璘亦棄舟走。麻貴至尉山，據險割其糧稻，頗有斬獲。倭偽退誘之，貴入其空壘，伏兵起，旗幟蔽空，遂敗。董一元進取晉州，乘勝渡江南，連毀永春、昆陽二寨。倭退保泗州老營，鏖戰下之，游擊盧得功歿於陣。前逼新寨，寨三面臨江，一面通陸，引海為濠，海艘泊寨下千計，築金海、固城為左右翼，中通東陽倉。
十月，董一元遣步兵游擊茅國器、彭信古、葉邦榮前攻城，騎兵游擊郝三聘、馬呈文、師道立、柴登科繼之。游擊藍方威攻其東北水門，自辰至未，彭信古用火橫擊寨門，碎城垛數處，步兵競前拔柵。忽營中橫破，火藥發，煙漲天。倭乘勢衝殺，固城援倭亦至，郝三聘，馬呈文率騎兵先走，遂大潰，奔還晉州。勘科徐觀瀾奏四路喪敗，旨下部，斬馬呈文、郝三聘以徇，一元等各帶罪立功。初，上見丁應泰疏，謂：「御極二十六年，未見忠直如此人者。」書其名於御屏。沈一貫懼。會玉熙宮宦侍演東征劇，熒惑聖聽。上為之霽顏，復召一貫入閣。
福建都御史金學曾報平秀吉七月九日死，各倭俱有歸意。
十一月十七夜，清正發舟先走，麻貴遂入島山、酉浦，劉綎攻奪曳橋，獲級百六十。石曼子引舟師救行長，陳璘統蒼唬船邀擊之，得級二百二十四。副將鄧子龍、朝鮮統制使李舜臣衝鋒，沒於陣。子龍，驍將也。諸倭揚帆盡歸。經略萬世德自六月受命，不敢前。比聞倭退，兼程馳至，會同邢玠奏捷。督學御史李堯民知之，因告廟獻俘，上言諸臣欺誤狀。上艴然抵疏於幾而罷。丁應泰亦再疏賂倭賣國。上念將士久勞苦，仍發冏金十萬兩犒師，特諭優敘。勘科徐觀瀾抗疏論沈一貫、蕭大亨、邢玠、萬世德黨和賣國。疏至京，戶部侍郎張養蒙尼之，不得上。時觀瀾方駐遼造冊，身歷釜山、尉山、忠州、星州、南原、稷山，查獲各處敗狀，據實入冊。大亨危之。一貫簡觀瀾前疏有抱病語，票准回籍調理，改命給事中楊應文代完勘事。
二十七年（己亥，一五九九）四月，征倭告捷，上御門受俘。梟磔平秀政、平正成，傳首九邊。總督邢玠劾贊畫主事丁應泰，落職。
七月，給事中楊應文勘報東征功次，四路擒斬，首陳璘，次劉綎，又次麻貴。而董一元始破三寨，終掃諸巢，功亦難泯。晉邢玠太子太保，陰一子錦衣世襲。萬世德升右副都御史，蔭一子入監。陳璘、劉綎各加都督同知，麻貴右都督，董一元復職。再敘稷、尉功，賜茅國器、陳寅、彭友德等金。楊鎬以原官敘用。御史陳效病死，蔭一子錦衣。棄師楊元、通倭沈惟敬先後棄市。
谷應泰曰：
關白本薩摩州人，倭部之稍黠者耳，非有奇才異能，武勇絕藝。特以李昖縱酒，朝鮮備弛，遂狡焉啟疆，思有吞噬之舉。方其陷王京，劫世子，剽府庫，毀墳墓，八道盡沒，進窺鴨綠，勢岌岌矣。而請援之使，絡繹於路。救邢救衛，《春秋》之義也。況乎勢拱神京，地牽關海，薊、遼之外藩，東江之咽噎，一或失守，重險撤焉。非如應龍之反播州，倮玀之陷西川，荒徼弄兵，有傷國體而已。然予以援之之法有三：命武健之將，選精銳之師，出其不意，急擊勿失，如陳湯、甘延壽之於康居，策之上也。其或因糧於敵，分兵斷道，坐而困之，窮蹙自斃，如趙充國之於金城，策之次也。又或始則震以兵威，繼則結以恩義，開誠布信，堅明約束，如諸葛武侯之於孟獲，策之又次也。乃剿既不足以樹威，而撫又不能以著信，臨事周張，首尾衡決，不可謂非行間之乏謀，而中樞之失算矣。
方李如松平壤大捷，李如柏進拓開城，四道復平，三倭生縶，廓清之功，可旦夕竢。而乃碧蹄輕進，兵氣破傷，功虧一簣，良足悼也。又若麻貴尉山之捷，三協度師，勢相犄角，砍柵拔寨，鋒銳莫當。而割級之令，解散軍威，僉都之肉，豈足食乎！況於沈惟敬以市井而銜皇命，李宗城以淫貪而充正使，以至風月候節之紿，壺觴好會之詐，邢玠飛捷之書，楊鎬冒功之舉，罔上行私，損威失重。煌煌天朝，舉動如此，毋怪荒裔之不賓也。
向非關白貫惡病亡，諸倭揚帆解散，則七年之間，喪師十餘萬，糜金數千鎰，善後之策，茫無津涯，律之國憲，其何以辭！而乃貪天之功，幸邀爵賞，衣緋橫玉，任子贈官，不亦恧乎！乃馬棟、丁應泰太之疏能直伸於關白未死之前，而李堯民之章反見抵於關白已死之後者，蓋以用兵之初，神宗怒白甚銳，怒則望其速濟，故必欲核其真。用兵之久，神宗憂白漸深，憂則幸其成功，故不欲明其偽。卒之忠言者落職，欺君者封爵，而所遭逢異矣。
第六十三卷 平哱拜
神宗萬曆二十年（壬辰，一五九二）二月，寧夏哱拜亂。拜，故韃靼種也。嘉靖中，拜得罪其酋長，父兄皆見殺。拜伏水草中得免，來投守備鄭印，隸麾下，驍勇屢立戰功，歷升都指揮。拜妻施氏孕將產，拜夢空中大響，天裂出火燄，一妖物如虎，入施脅下不見，拜急手劍之。驚覺，遂產子，狼貌梟蹄，名曰承恩。萬曆十七年，拜加副總兵致仕，子承恩襲。十九年，洮河告警，上遣科臣巡九邊。尚寶丞周弘禴以御史往寧夏，舉承恩及指揮土文秀，並拜義子哱雲等。拜雖請老，居恒多畜蒼頭軍，聲稱報國。會經略鄭洛檄夏鎮調發，巡撫黨馨奉檄遣文秀率千騎西援，拜驚曰：「文秀雖經戰陣，恐不能獨將。」乃詣洛轅門，願以所部三千人與子承恩從征。洛壯而許之。馨惡其自薦，馬羸者不與易，有餘馬亦不給拜，拜怏怏去。至金城，見諸鎮兵皆出其下，賊平馳還，取徑塞外，戎騎辟易不敢逼，遂有輕中外心，恣睢驕橫。黨馨每裁抑之，且欲核拜冒糧罪。而承恩以強娶民女為妾，棰之二十。哱雲、文秀又以升授事怨馨。會鎮戍請冬衣布、花月糧，久勿給。坐營江廷輔請給前銀，以安眾心。馨曰：「此有挾而求，漸不可長，彼不畏族乎？」軍鋒劉東暘拔撫署前鹿角，作忿狀。拜嗾之曰：「若等任為之！」遂群哄不可制。東暘者，靖鹵衛人，素梟桀有異志。於是糾黨晨入帥府白事，總兵張維忠素鮮威望，為眾所輕，見眾驚懾，不能彈壓。眾露刃執副使石繼芳，擁入軍門。黨馨急匿水洞，索得，劫至書院，同繼芳戮之。時二月十八日事也。遂縱火焚公署，收符印，釋囚，掠城中，劫張維忠以侵糧激變報。時河東僉事隨府、通政穆來輔適抵鎮，賊並劫之，請招安以緩師。
二十日，總督尚書魏學曾行部花馬池聞變，遣標下張雲、郜寵諭降。
二十三日，哱雲、土文秀統兵五百，自中衛互市歸，合叛卒殺游擊梁琦、守備馬承光。
二十五日，索敕印，維忠與之，自縊死。東暘遂自稱總兵，聽拜主謀，據城刑牲而盟。授承恩、許朝左右副總兵，土文秀、哱雲左右參將，挾慶王代請貰罪。承恩乃勒兵分遣王虎、何安等據城堡。會張雲等至，東暘曰：「必欲我降，依我所自署，授官世守寧夏。不者，與套騎馳潼關也。」承恩徇玉泉營，游擊傅垣拒守。千戶陳繼武執垣降。徇中衛，徇廣武，參將熊國臣棄城匿。河西望風而靡。惟土文秀徇平虜，參將蕭如熏堅守不下。如熏妻楊氏，總督尚書兆之女也，謂如熏曰：「若為忠臣，妾何難為忠婦。」盡出簪珥勞軍士妻，帥之守城。賊攻圍數月，竟不能克。賊又率兵過河，欲取靈州，齎金帛誘套部著力兔等，許以花馬池一帶聽其駐牧，勢大猖獗，全陝震動。
三月四日，副總兵李昫奉總督魏學曾檄，攝總兵進剿。統游擊吳顯趨靈州，別遣游擊趙武趨鳴沙州。張奇兵沿河扼賊南渡，轉戰獲賊於正等八人，舟十八艘，賊鋒少挫。總督駐下馬關徵調。時靈州裨將吳世顯黨逆，約是月九日與賊應。參將來保誓死守。賊齎書詐門，拒卻之。昫聞急，與吳顯兼程馳赴，逆謀始折。翼日，調延綏、蘭靖兵稍集，昫乃分遣渡河，收復營堡。廣武偽游擊張天紀、大壩偽守備高天爵俱遁。
十五日，復棗園堡。靖虜參將吳繼祖搗中衛，擒賊黨王虎石。空寺堡亦下，獲偽守備何安。
二十日，套部千騎薄邵剛堡，千總汪汝漢發三矢殺三人，乃解去。進復玉泉營。凡先後收還營、堡四十七。河西唯鎮城為賊據。後三日，總督移師小鹽池。拜聞套部且至，屬土文秀、許朝分馳迎之。
二十五日，著力兔、打正等引控弦三千騎，馳金貴堡。
二十七日，移鎮河堡入屯演武場。賊益掠城中子女媚之，奉河東西地圖。套人聲言已與哱王子為一家，拜、文秀並易服，合兵攻玉泉急。
二十九日，哱雲引著力兔攻平虜堡，參將蕭如熏伏兵南關，佯敗，誘之入伏，射雲死，並傷驍賊吳敖霸。套部遁出塞，因掠糧道，聲犯花馬池諸處。趙武駐玉泉被困急，李昫馳赴之，圍亦解。昫會原任總兵牛秉忠督六路兵，翼日抵鎮城下。時總兵已擢董一奎，李蕡副之。官兵抵城下，賊東北二門各出精騎二千搏戰，步卒列火車為營。
四月五日，我師衝鋒，奪火車百餘輛，追奔入河，溺死賊無算。延綏副總兵王通戰尤力，其家丁高益等三人，乘勝先登，殺入北門，招榆林諸帥兵為後繼，不至，被殺，通亦傷額，榆林游擊俞尚德戰死。翼日，許朝、土文秀脅慶王至東城上樓，乞暫罷兵，願縛首惡獻。劉川、白金等謾語支吾，顧投誥敕城下，示無所畏。拜妻施氏，時諫不聽，又翟佩而立，謂拜曰：「比何來，悖德不祥，奈何自取奇禍！」承恩推跌去之。登南城，遙謂都司李鯤曰：「吾父出萬死，為國捍邊，蒙恩至上將。撫臣朘削激變，自取滅亡。吾父子勒部曲待命，當事不察，反以為罪。今首惡具在，乃不罪倡亂，罪戢亂者。吾寧保此完城，結塞北自全耳。」會官軍糗糧乏，遂假此休士近堡。總督日夜促芻餉，調延綏、莊浪兵。乃以二十一日進攻，復抵城下，塹濠豎雲梯夾攻。賊迎敵多殺傷，承恩與東暘勒精騎潛伏，從延渠掠我糧餉二百餘車。先是，眾議以李蕡非衝邊才，乃調麻貴自戍所代之。貴素以勇聞，且多蒼頭軍。至是，軍亦至。
二十九日夜，貴等乘風縱火，復以雲梯攻城。賊豫治滾木礧石待，擲火燃燒我兵千數。賊日恣淫虐，城中婦女寶貨，已經搜括，尚根索不已，死者甚眾。至迫脅慶府甚急，妃方氏懼辱，拔劍將自刎，保母抱持，並世子匿土窖中，以被服置井上環哭。賊見，信為溺，盡取金帛及他宮人去。比發窖，妃已死矣。總督凡用兵兩月無成功，憂之。或謂：「招劉、許，陰授意殺哱拜父子，立功贖罪，無不應者。」督府然其謀，遣家丁葉得新往見。時四人方約共死生，不可間，暴其謀，執得新，折脛下獄。
命李如松總寧夏兵，浙江道御史梅國楨監其軍。時言者謂李氏握重兵，不宜拒虎進狼，而國楨力保如松忠勇可任，故有是命。巡撫寧夏已推朱正色，甘肅都御史葉夢熊上書願討賊，詔協力赴之。
五月，巡撫朱正色渡河督戰，以上命頒將士賞，一軍踴躍，賊聞，詭請降。以張傑嘗總寧夏兵，與拜交善，追入城招安。傑單騎往切責之，許朝乃述葉得新用間謀殺語。傑未信，即舁至，使吐實。得新大罵曰：「死狗賊，計不得行，命也。天旦夕磔汝，何喋喋為！」朝怒，攢刀殺之，傑亦被係。時頓兵數月，未能即下，乃重懸賞格，購哱拜等。上特賜總督魏學曾劍，違者立斬。
六月，都御史葉夢熊至靈州，從甘州攜神炮火器四百車至，更約法，益征苗兵。會浙江巡撫常居敬募浙江千人，糗糧自辦，詔嘉其忠，調赴寧夏。於是分為五軍：董一奎攻其南，牛秉忠攻其東，李昫攻其西，劉承嗣攻其北，而麻貴率游兵策應。
二十日，並逼城下。哱拜自北門出戰，意欲自往勾套部。麻貴率參將馬孔英先登赴敵，逐拜入城，擒斬百十七人。先是，拜與套部深相結，日夜從著力兔帳中，便調度。至是，入城不得出，套部不得拜，亦不敢復渡河深入。
二十二日，御史梅國楨、提督李如松統遼東、宣、大、山西兵膺集，軍聲大振。賊嬰城自守，國楨樹受降旗於城南，賊因索面陳歸順，許之。東暘、許朝等梯城而下，劍戟鱗次，刃芒曜目，城上皆控弦注矢以待。國楨策騎直前，朝大驚，不覺膝之屈也。然賊實紿我，無降意，自此盡力攻城矣。
二十五日，官兵用布袋三萬，盛土填集登城，為炮石擊卻。都司李如樟，夜半以雲梯上南城。翼日，游擊龔子敬提苗兵攻南關，如松乘勢欲擁入城，皆為炮箭擊卻。官兵會食，賊即縋下奪梯牌，益縱火焚攻具。是夜，指揮趙承光、葛臣、戚欽，武生張遐齡，百戶姚欽約為內間。夜半，四面並舉烽火，城下兵趨上。而譙樓火蚤發，南火復起。城中果鼓噪，大呼殺賊。欽使遐齡縋城召外兵，行未中道，欽復亟跳城下呼救。而賊早覺，已盡縛趙承光、戚欽等殲之。許朝因欲開小南門逸，以外兵整不敢出。自是城中糧且盡，銳氣益喪矣。
七月，給事中許子偉劾總督尚書魏學曾惑於招撫，罷秩。命葉夢熊代之，賜劍如故。
七月二日，許朝等至南關，請總兵董一奎款語。僉事隨府乘間同家人抱關防，從城躍下，傷肱不能起。賊復縋執繫獄。翌日，定議水攻。寧夏城西北卑下，且與金波、三塔諸湖之水相近；東南逼觀音湖、新渠、紅花渠，形如釜底。遂繞城築堤，十七日堤成，長千七百丈，決水以灌。先是，哱拜遣養子克力蓋往著力兔求援。松詗知狀，命裨將李寧追斬之，並其從騎二十九級，獲符令箭。居有頃，套部莊禿賴與卜失兔合部落三萬，先使土昧、弭糾雷等犯定邊小鹽池，而打正以萬騎從花馬池西沙湃入。總督檄麻貴偵擊，以牽打正，別遣董一元乘虛出塞，搗其穴。麻貴進戰石溝旁，敵稍卻，分趨下馬關及鳴沙州。總督遣游擊龔子敬提苗兵八百堵沙湃口，東趨定邊，與董一元合。亡何，一元報搗上昧巢，斬獲三千餘級，套部驚引去。而打正還至沙湃，苗兵直前扼之，眾寡不敵，被圍十餘匝，子敬力戰死，然套部竟以搗巢解散。賊授絕，我師益決大壩水，八月朔，城外水深八、九尺。是夜，賊小舟挖堤泄水，官兵擒斬十六級。生得一人，為言城中乏谷，士盡食馬，馬餘五百匹，民食樹皮，死亡相屬。翌日，城東西崩百餘丈，都司吳世顯、參將來保所治堤，亦各崩二十丈，水頓減。總督斬吳世顯以徇，來保用靈州功免，仍悉力補堤。賊數出兵來擾，多被斬獲。城中饑民擁賊求招安。
十二日，御史梅國楨檄賊，以饑民故，為治錢穀。檄到三日，開關迎大兵入賑。賊不報。時套部數闌入堡來救。
二十一日，著力兔以八百騎入鎮北堡，又擁眾萬餘入李剛堡，分部渡河。總兵李如松遣裨將李寧等馳赴黃硤口擊之，以勁卒千餘，身往策應。行至張亮堡，遇敵搏戰，自卯至已，敵銳甚，如松劍斬縮朒二人。會麻貴、李如樟等亦至，張左右翼夾擊。李寧手殪二人，敵遂卻，追奔至賀蘭山，盡走出塞。官兵捕斬百二十餘級，獲駝馬無算。乃移級示賊，賊為之奪氣。
九月三日，參將楊文提浙兵至，已，苗兵莊浪兵俱至，大治臨衝船筏，刻日攻城。總督葉夢熊佈告軍中，有能先登以城下者，予萬金。後五日，水浸北關，城崩。南關薛永壽等約內應，我師陽調舟筏擊北關，承恩、許朝果趨北關鏖戰。李如松、蕭如熏潛以銳卒掩南關，總兵牛秉忠年七十，賈勇先登。梅國楨呼諸將曰：「老將軍登城矣，餘何怯也！」遂畢登。夢熊入城，勞苦百姓。承恩等見南關下，則盡氣奪，乃急縋張傑下城，懇貸死。夢熊陽許諾，益治攻具，先遣王機密以蠟書行間。時承恩雖求撫，墐門斷塹，守益固。有賣油李登者，跛而眇，負罌木歌於市曰：「癰之不決，而狃於痏；危巢不覆，而令梟止。」監軍梅國楨聞之曰：「是可使也。」召登授三札，縛木渡東門，見承恩曰：「監軍以哱氏有安塞功，今與鼠輩駢首並誅，深用惜之。軍中非乏所使，以登殘民不駭視。有密記授將軍，將軍幸有意聽登，則殺劉、許自贖；即不聽，願死麾下，毋留登。」承恩猶豫許之。登趨而出，間道詣東暘、朝，亦各致札曰：「將軍故漢臣，而首亂在哱氏，何橫身與人嬰禍？鎮卒幾何，能當都督軍？此無異驅乳雀而鬥群鶻。所恃不過套援，將軍不記演武臺上，彼親土、哱，目中豈有將軍哉！所為貴智者，以能度時審勢，轉禍為福也。」東暘、朝亦心動。自是互相猜疑。
十六日，圍愈迫，東暘頓足歎曰：「遂至此耶！」佯為風疾，殺土文秀，曰：「好頭頸，毋令他人砍之。」先是，鎮民郭坤有妾美，坤死，賊黨周國柱以繭帨一雙聘焉。許朝亦往議，妾曰：「受周家聘矣。」朝以問，柱曰：「誠有之。」朝怒其不相讓，銜之。會承恩聞李登之說，方惶惑，召所親石棟問計。棟曰：「周國柱見事審而決，雖東暘臣，然與朝有隙，盍呼之。」國柱至，承恩與謀，欲召東暘、朝飲，醉誅之。國柱曰：「兩家前後皆戈鉞之士，以一制二，恐非萬全。將軍當計誅朝城南，柱乘間取東暘也。」承恩然之。遲明，承恩過呼朝，時朝正坐考訊，承恩急呼曰：「將軍何暇問此？有密事登樓議之。」麾眾下曰：「將軍知周國柱有異心乎？吾將與將軍斷其首。」語未竟，承恩家卒世富、大宜遽曰：「外營礮向樓，無宜久駐此。」承恩疾下，朝跛後從，大宣掖之。梯半，世富抽佩劍砍之，首隕梯下，因縛其從騎，盡斬之。國柱見塵沓起，有兵劍聲，知事濟，乃披鎧登樓，佯謂東暘曰：「官軍已入南城矣。」東暘驚起憑軒望，國柱自後斬之，不死，走入廁房支戶。國柱引足破戶，梟其首出。眾嘩曰：「國柱奈何殺將軍？」柱叱曰：「若不避死走，官軍盡斬汝。誅一逆賊，何嘩也！」眾盡散。承恩既殺東暘、朝及文秀，懸首城上，於是李如松、楊文先登，蕭如熏、麻貴、劉承嗣繼之，大城悉定。北樓火起，李如樟馳往，搜獲寧夏巡撫關防，並征西將軍印各一。時哱氏尚擁蒼頭軍，總督葉夢熊在靈州聞之，亟令詰旦不滅哱氏者，服尚方。
十七日晨，承恩方馳南門，謁監軍，梅國楨出，參將楊文執之。李如松急提兵圍哱拜家。拜方與牛秉忠飯，聞承恩擒，秉忠趨出，眾欲拒敵。如松給箭令卸甲，拜倉皇縊，闔室自焚。李如樟部卒何世恩從火中斬拜首，生得拜中子承寵、養子哱洪大、土文德、何應時、陳雷、白鸞、陳繼武等。總督葉夢熊、巡撫朱正色、御史梅國楨隨入城，問慰宗室士庶，寧夏平。捷奏，上御門受賀，已箯輿致承恩獻俘。
十一月，詔磔哱承恩、哱承寵、哱洪大、土文德等，俱駢斬長安市，頒示天下及四裔君長。下詔慰慶王，復寧夏田租。王妃方氏不屈死，特賜褒異。大賞寧夏功臣，葉夢熊、朱正色、梅國楨各陰世官。武臣李如松功第一，加宮保，蕭如熏次之，麻貴、劉承嗣、李如樟、楊文、牛秉忠等加恩有差。如熏妻楊氏，守平虜有功，制敕旌賞。贈死事龔子敬都督僉事。給事中曹大咸劾穆來輔、隨府依違，緹綺逮治，遣戍邊。魏學曾以原官致仕。
谷應泰曰：
哱拜以嘉靖中亡抵朔方，屢立戰功。萬曆中，備位副將，其子承恩襲爵。乃拜雖請老，而多蓄蒼頭軍，聲言報國，蓋不無異志焉。方其矍鑠請纓，挾其子，從三千人而西也，毋亦觀諸鎮之虛實，結套部為腹心，潛伏陰謀，待時而動，豈真有廉頗之壯志，文淵之據鞍哉！乃以不給壯馬，侵克月糧，為黨馨罪。此特哱氏之權譎，借為兵端者耳。以故劉東暘之變，則拜嗾之；哱雲、文秀之怨，則拜陰中之。揣拜之意，不過恃套為長城，緩則倚之為外援，急則引之為內助。夫是以立於有勝而無敗，敢於倡亂而輕於為叛逆也。若然，則善剿者不當剿拜而當剿套，不在挫套、拜之鋒銳而在隔套、拜之聲援。套絕，則拜者孤雛腐鼠，取之如寄者耳。
想其初，拜、套聲言，聯為一家，即可驗其情狀，而東暘之恐喝，則曰：「與套馳潼關。」著力兔之入寇，則曰：「畀以花馬池。」克力蓋之求援，則能遠致莊克賴。如是即拜之恃套相倚為命者也。善乎葉夢熊為帥，而五路分兵，扼守寧夏，拜不得出城，套不敢渡河，而哱氏之計窮蹙極矣。迨至打正驚奔，賀蘭遠遁，拜雖遊魂，可坐而縛也。
尤有幸者，文秀見殺於東暘，東暘蒙誅於國柱，許朝隕命於承恩。始則虎狼之殘，物以類聚，繼而昆蟲之齧，還相為攻，倘所謂天道，是耶？非耶？比神宗受賀，承恩俘馘，雖師武諸臣協謀有力，而葉夢熊聲請討賊，自辦糗糧，梅國楨仗劍從軍，力保李氏，蕭如熏之妻楊氏，簪珥犒軍，群婦固守，則尤卓犖者也。
第六十四卷 平楊應龍
神宗萬曆十七年（己丑，一五八九），四川播州宣慰司使楊應龍反。按播州，夜郎且蘭地，漢屬牂牁郡。唐貞觀初，分牂牁北界，置郎州，領六縣，已，改播州。乾符三年，南詔寇陷太原，楊端應募決策，馳白錦，出奇兵定之，授武略將軍。值唐亂，留據長子孫。歷宋附屬稱臣。大觀中，楊文貴納土，置遵義軍。元世祖授楊邦憲宣慰使，賜子漢英名賽因不花，封播國公。國初，楊鑒內附，改播州宣慰司使，隸四川。其域廣袤千里，介川、湖、貴竹間，西北塹山為關，東南附江為池。蒙茸鑱削，居然奧區。領黃平、草塘二安撫，真、播、白泥、余慶、重安、容山六長官司，統田、張、袁、盧、譚、羅、吳七姓，世為目把。嘉靖初，楊相寵庶子煦，欲奪嫡。嫡妻張與子烈擁兵逐相，走水西，客死。水西宣慰安萬銓挾奏，索水煙、天旺地，聽還葬。烈即應龍父也。自烈仇殺長官，相攻剽垂十年，總督侍郎馮岳討平之。應龍生而雄猜，尤阻兵嗜殺。隆慶六年襲職，以從征喇麻諸番九絲、膩乃、楊柳溝等，多郄敵先登，斬獲無算，先後賜金幣。萬曆十三年，進大木六十本助工，上特給大紅飛魚服，加職級。應龍窺蜀兵弱，每征討，止調土司，而蜀將或從借級漸驕蹇，輕漢法。所居僭飾龍鳳，擅用閹寺。嬖小妻田雌鳳，疑嫡妻張姦淫，出之。已，飲田氏兄所，乘醉封刃，取張並其母首，屠其家。應龍在州，專酷殺樹威，益結關外生苗為翼，肆行劫掠。於是妻叔張時照與所部何恩、宋世臣等上飛文，告龍反。巡撫貴州葉夢熊疏請發兵剿之，而蜀中士大夫率謂蜀三面鄰播，屬裔以十百數，皆其彈壓，且兵驍勇，數赴徵調有功，剪除未為長策，以故蜀撫、按並主撫。朝議行兩省會勘，應龍願赴蜀不赴黔。
二十年（壬辰，一五九二）十二月，逮楊應龍詣重慶對簿，係論法當斬，請以二萬金贖。御史張鶴鳴方駁問，會倭大入朝鮮，羽檄徵天下兵，應龍因愬辯，願自將五千兵征倭報效。詔可，釋之。兵已啟行，尋報罷。巡撫都御史王繼光至，嚴提勘結，遂抗不復出。而張時照等復詣奏闕下，王繼光乃一意主剿。
二十一年（癸巳，一五九三）春正月，撫臣王繼光馳至重慶，與總兵劉承嗣、參將郭成等議分三軍，各道並進。時軍至婁山等關，屯白石口。應龍佯令其黨穆照等約降，因統苗兵據關衝殺。都司王之翰軍覆，殺傷大半。會繼光論罷，即撤兵，委棄輜重略盡。黔師協剿亦無功。
以譚希思為四川巡撫，與總兵劉承嗣會同貴州撫鎮，相機征剿。時王繼光既罷，御史薛繼茂乃旋主撫，應龍亦上書自白。御史吳禮嘉劾郭成等失律，令戴罪立功。尋劉承嗣以疾乞骸骨，兩省議久不決。應龍遣其黨攜金入京行間，執原奏何恩詣綦江縣。
二十二年（甲午，一五九四）三月，以兵部侍郎邢玠總督貴州，車駕郎中張國璽、主事劉一相贊畫軍前。
二十三年（乙未，一五九五）春正月，總督邢玠乘傳至蜀，察永寧、酉陽暨馬千斛，皆應龍姻媾。而黃平、白泥諸司，久為仇讎，計先剪其枝黨，以檄曉譬應龍，大略稱引哱、劉事，謂：「龍來，當待以不死；不者，國家懸萬金購而頭。若早為計，吾不而欺也。」會水西宣慰安疆臣請父國亨卹典，兵部尚書石星手札示疆臣趨應龍就吏得貫罪。疆臣亦奉札至播招龍。當是時，七姓惟恐龍出得除罪；而四方亡命竄匿其間，又幸龍反，因以為利。院道文移，輒從中阻。
四月，重慶太守王士琦奉總督邢玠檄，詣綦江縣趨應龍安穩聽勘。士琦屬綦江令前往宣諭，應龍使弟兆龍至安穩，治郵傳，儲糧，郊迎叩頭，致餔資餼牽如禮，曰：「應龍久縛渠魁，待罪松坎，所不敢至安穩者，以安穩多奏民伏兵伺殺。往有明鑒，誠恐中計，故不敢出。使君幸枉車騎臨貺松坎，敬布腹心。」綦江令具言太守，太守曰：「松坎亦曩奏勘地也。」即以五月八日，單騎往松坎。應龍果面縛道旁，泣請死罪，膝行前席，叩頭流血。請治公館，執罪人及罰金獻廷中，得自比安國亨。國亨者，曩亦被訐，懼罪不出界，故應龍引之。太守為請，總督乃遣贊畫張國璽、劉一相及道、府詣安穩。應龍囚服蒲服郊迎，縛獻黃元、阿羔、阿苗等十二人案驗，抵應龍斬。以夷法得論贖，輸四萬金助採木，仍革職。子朝棟以土舍受事，次子可棟羈府追贖，黃元等梟斬重慶市。總督以聞。是時，倭氛未靖，大司馬欲緩應龍，專事東方，天子亦以應龍向有積勞，可其奏。總督議設撫夷同知，治松坎。從之。論功加邢玠右都御史，還朝。以重慶太守王士琦為川東兵備使，彈治之。應龍再及寬政，益怙終不悛。而次子可棟尋死重慶，則心益痛。促取屍棺，以勘報未完，不肯發。趣其完贖，大言曰：「吾子活，銀即至矣。」擁兵驅千餘僧，招魂而去。分遣土目置闕據險，僭立巡警，搜戮仇民，劫掠屯堡，殆無虛日。厚撫諸苗，用以摧鋒，名「硬手」。州人稍殷厚者，沒其家以養苗，由是諸苗人願為之出死力矣。
二十四年（丙申，一五九六）七月，楊應龍肆逆，劈餘慶土吏毛承雲棺，磔其屍。已，又掠大阡、都壩，焚劫餘慶、草堂二司，遍及興隆、偏鎮、都勻各衛。遣弟兆龍引兵圍黃平，戮重安司長官張熹家，勢復大熾。
二十五年（丁酉，一五九七）三月，楊應龍流劫江津縣及南川。
十二月，楊應龍臨合江，索其讎袁子升縋城下，臠割之。石砫宣撫司土舍馬千駟入播。先是，千駟母覃與應龍私，覃寵千駟，謀奪長子千乘爵，於是聘應龍次女為聲援。
二十六年（戊戌，一五九八）十一月，兵備副使王士琦調征倭，楊應龍益統苗兵大掠貴州洪頭、高坪、新村諸屯。已，又侵湖廣四十八屯，阻塞驛站，詗原奏讎民宋世臣父鑾及羅承恩等，挈家匿偏橋衛城，襲執指揮陳天寵等。大索城中，得鑾、承恩及子女，慘戮以徇。令諸苗對父奸女，面夫淫妻。或裸體坐木叢射笑樂，或燒蛇從陰入腹，人蛇俱斃。又掘墳墓焚屍，灰飛蔽天。巡撫四川都御史譚希思請於合江、綦江各置游擊一員。合江募兵千二百人，扼岡門；綦江募兵二千人，扼安穩。
二十七年（己亥，一五九九）二月，貴州巡撫江東之令都司楊國柱、指揮李廷棟部兵三千剿楊應龍。龍遣子朝棟、弟兆龍、何漢良等，迎敵于飛練堡。官軍師奪三百落，賊佯走天邦囤誘官軍，殲之。楊國柱罵賊不屈，與經歷潘汝資等俱死。於是江東之坐浪戰罷，以郭子章代之。起前都御史李化龍兼兵部侍郎，節制川、湖、貴三省兵事，決意進剿。調東征諸將南征，劉綎督川兵先發，麻貴、陳璘、董一元相繼回兵。
五月，總督馳至蜀，即請設標兵，益調募浙、閩、滇、粵將士。檄總兵萬鏊自松潘移重慶，並調集鎮雄、永寧各漢、土兵設防。
六月，楊應龍乘我師未集，大勒兵犯綦江，分屯趕水、貓兒岡，婁國等以偏師一犯南川，一犯江津。其子朝棟守沙溪緝麻山，防永寧宣撫與貴州。十七日，游擊張良賢遇賊舊東溪，頗有斬獲。二十一日，應龍督苗兵圍綦江城數匝。游擊房嘉寵誤爇火磚，反傷城上兵。賊乘勢登城，嘉寵帥師巷戰。蜀兵爭噪走水上，嘉寵乃殺其妻，與良賢赴敵死。應龍因劫令縱囚焚掠，出綦江庫犒師，依倉就食，盡取資財子女去。老弱者殺之，投屍蔽江而下，水為赤。退屯三溪，以綦江之三溪、毋渡，南川之東鄉壩，立石為播界，號「宣慰官莊」。聲言：「江津、合江皆播故土。」總督郭子章日夜徵調漢、土各兵守渝城，分戍南川、合江、瀘州，軍聲漸振，賊遷延不進。初，賊本無意竟反，徒以安忍猖狂，既覆我師飛練，則騎虎勢不終下，益結九股生苗及紅、黑腳等苗，負險弄兵。然猶冀我如往事曲宥，未敢鼓行深入，止言爭界給葬，並索奸民。而總督因我援師未集，蜀人畏賊如虎，時時移文詰責，示無遽絕意，計以緩賊。賊果具文求撫，不復西向。總督亦謬為好語縻之，止駐會城調度，示賊無張皇。已，上聞破綦江，追褫兩省撫臣譚希思、江東之各為民。緹綺逮兵備使王貽德，賜劍懸賞，嚴旨進剿。總督益調各路兵，專俟大舉。
十月，命總督李化龍駐重慶，調度川、貴、湖廣兵。總兵劉綎兵亦至。綎素有威名，其家丁良馬，皆可決勝。然夙與應龍昵，人皆疑之。於是總督延入臥內，輸心腹，且以危言激之，引其父顯九絲功為比。綎大慟，願誓死報效。總督乃騰書於朝，遂委綎專制，而總督治軍益有次第。
十一月，楊應龍屯官壩，聲窺蜀。已，遂焚東坡爛橋，楚、黔路梗，黃平、龍泉所在告急。賊復據偏橋，出掠興隆、鎮遠。總督議置勁兵萬餘，據要害，通楚、黔道，黔帥童元鎮擁兵銅仁不前，革職立功，以李應祥代。命僉都御史江鐸巡撫偏沅，監總兵陳璘之師。
二十八年（庚子，一六００）春正月，楊應龍勒兵數萬，五道並出，攻龍泉司，守備楊維忠擁兵二千，以勢不敵，先期托臺謁，走思南鸚鵡溪。土官 安民志率步卒五百拒守，死之。吏目劉玉鑾偕妻子並死於賊。副總兵陳良玭，托守偏橋，不之援。石砫宣撫司馬千乘軍鄧坎，賊乘夜掩襲，我軍堅壁。詰旦奮擊，連破金竹、青岡觜、虎跳關等七寨。酉陽宣撫司冉御龍進攻官壩，斬關直上，復擒斬三百有奇。初，賊既下龍泉，方移兵攻婺州，聞敗，撤兵遁。徵兵大集，延寧四鎮、河南、山東、天津、滇、浙、粵西兵至者，踵背相屬，各土司亦用命。總督李化龍分兵八路。川師分四路：總兵劉綎從綦江入，以參將麻鎮等隸，參政張文耀監之；總兵馬孔英從南川入，以參將周國柱、宣撫冉御龍等隸，僉事徐仲佳監之；總兵吳廣從合江入，以游擊徐世威等隸，參議劉一相監之；副將曹希彬受吳廣節制，從永寧入，以參將吳文傑宣撫奢世績等隸，參議史旌賢監之。而中軍，率標下游兵策應。黔師分三路：總兵童元鎮，統土知府瀧澄、知州岑紹勛等由烏江；參將朱鶴齡受元鎮節制，統宣慰安疆臣等由沙溪；總兵李應祥統宣慰彭元瑞等由興隆；參議張存意、按察司楊寅秋監之。湖廣偏橋一路，分兩翼：總兵陳璘，統宣慰彭養正等由白泥；副總兵陳良玭受璘節制，統宣撫單宜等由龍泉；副使胡桂芳、參議魏養蒙監之。以偏橋江外為四牌，江內為七牌，五司遺種及九股惡苗盤據故也。其黔撫郭子章駐貴陽，楚撫支可大移沅州。部署既定，大會文武於重慶，登壇誓師。
二月十二日，分道並發，每路兵約三萬人，官兵三之，土司七之。苗見，驚曰：「今番真天兵，與昔不同！」總督諭諸將，以抵婁山等關為期，移鎮重慶節制，且曰：「關外且戰且招降，多不可勝誅也。關內疾戰勿受降，師不可久老，賊詐不可信也。」先是，蜀玉壘山忽裂，僉謂昔年平九絲，地數動，殆播平前兆云。十五日，劉綎進入綦江，連戰破三峒。綦江自東溪入播，並峻嶺茂箐，楠木山、羊簡臺、三峒，素號奇險，賊首穆照等盤據。綎力戰，克之。
三月，楊朝棟統苗兵數萬，分道迎敵，鋒甚銳。我師夾擊，綎身自陷陣，苗大驚曰：「劉大刀至矣！」棟潰圍走，幾為我獲。初，綦江諸苗自分屠城慘戮，罪不赦，又應龍憚綎威名，冀首挫其鋒，屬朝棟悉勁兵間道相角，曰：「爾破綦江，馳南川盡焚積聚，餘無能為也。」及朝棟僅以身免，賊膽落，益為守禦計。諸軍分道並捷，南川則酉陽、石砫二司先登，初八日遂克桑木關。烏江則壩陽、永順兵先登，十一日遂克烏江關。翌日，克河渡關。陳璘及副將陳寅擊四牌賊，各披靡，遂奪天都、三百落諸囤。賊連敗，乃乘隙出奇兵，突犯烏江，詐稱水西、隴澄會哨，誘永順兵，斷橋淹死我師無算。參將楊顯、守備陳雲龍、阮王奇、白明逵，指揮楊續芝等死之。事間，逮總兵童元鎮下於理。時有飛語水西佐賊者，總督檄詰，水西不自安。會賊殺其頭目，澄大恨。
二十六日，賊托田氏修好賄澄。澄戮其使，擊斬偽將楊惟棟等。安疆臣亦執賊二十餘人，以示不背。
二十九日，劉綎戰九盤，入婁山關。關為賊前門，萬峰插天，中通一線。官軍從間道攀藤，魚貫毀柵入。
四月朔，屯白石。應龍身率各苗決死戰，陰令楊珠等抄後山奪關，四面合圍，都司王芬中流矢死。劉綎親勒騎衝堅，以游擊周敦吉、守備周以德分兩翼夾擊，敗之。追奔至養馬城，與南川、永寧路合。連破龍爪、海雲險囤，壓海龍囤而壘。海龍囤，賊所倚天險，飛鳥騰猿，不能踰者。時偏沅巡撫都御史江鐸，已抵任視師，陳將軍璘帥師急攻，以十三日破青蛇囤。安疆臣亦以十六日奪落蒙關，至大水田，焚桃溪莊。賊見勢急，父子相抱哭，上囤死守，每路投降文，緩我師。總督檄賊詭降，即斬使焚書，毋為所紿。虞綎與應龍舊，檄無通賊，綎械其人自明。而吳廣以朔三日入崖門關，營水牛塘，與賊力戰三日，卻之。賊詭令婦人於囤上拜表痛哭云：「田氏且降。」復詐為應龍仰藥死報廣。廣輕信，按兵不動。已，覘知田氏詐降緩攻，而所云應龍死，乃川兵攻囤，以火炮擊死所謂楊珠也。珠驍勇善戰，既死，賊痛如失左右手。廣覺詐，益厲兵協攻，燒二關，奪三山，絕賊樵汲。八路兵大集海龍囤下。
五月十八日，始築長圍，更番迭攻。自是賊坐困窮厓，知兵在頸矣。會總督李化龍聞父喪，詔以（糹袞）墨視師。化龍跣而草檄，益治軍。念賊囤前陡絕，勢難飛越，令馬孔英率勁兵壁其間，餘並力攻後囤。時天苦雨，將士馳淖中苦戰。
六月四日，天忽開朗。
五日，劉綎身先士卒，進剋土城，應龍益迫，夜散數千金募死士拒戰，諸苗皆駭散無應者。起提刀自巡壘，就四面火光燭天，傍徨長歎，泣語妻子曰：「吾不能復顧若矣。」詰朝，我師遂登囤，破大城入。應龍倉皇同愛妾二，闔室縊，且自焚。吳廣獲其子朝棟及妾田雌鳳，急覓屍出燄中。廣中火毒失聲，幾絕，頃而蘇。計出師至滅賊，百十有四日。八路共斬級二萬餘，生獲朝棟、兆龍等百餘人，播賊平。總督露布以聞，劉將軍綎為軍功冠。
十二月，獻俘闕下，剉楊應龍屍，磔楊朝棟、兆龍等於市。分播地為二：屬蜀者曰遵義，屬黔者曰平越。
谷應泰曰：
楊應龍，播州土司官也。其地屬漢牂牁郡。唐乾符中，楊端應募，長子孫焉。歷宋、元皆授世官，明室因之。應龍生而雄猜，尤阻兵嗜殺。然其賓叛不一，荒忽無常，亦土司之風類然也。應龍之初從征喇麻，進貢大木，亦嘗效忠順，膺賞賚矣。乃以嬖小妻田雌鳳，屠妻張氏之家。而何恩、宋世臣連章告變，黃牛、白泥諸司久為仇讎。於凡七姓諸豪，咸喜龍之得罪，不欲其就征對簿。而五司遺種，九股頑苗，及輕剽好作亂之徒，又鼓動其間，同惡相濟。龍雖狼子野心，亦所謂生長蠻鄉，無與為善者也。所幸援兵大集，調度多方。督臣李化龍發蹤之才，總戎劉綎軍功之冠，於時八路分兵，四月告捷。卒之應龍戮屍，朝棟棄市，威震遐荒，功業爛焉。
然而重慶之會，登壇誓師，海龍之圍，克期並到，兵法曰「兵貴有謀」，又曰「以多算勝」，固先定其規模，非漫嘗於一擊也。若應龍者，倔強偏陲，不知漢大，宗嗣蕩滅，取世戮笑，尤足為憑險負固之戒。悲夫！
第六十五卷 礦稅之弊
神宗萬曆二年（甲戌，一五七四）二月，太監張誠等求領真定木稅，工部執論不許。
七年（己卯，一五七九）七月，給事中顧九思、王道成請撤浙、直織造內臣，上以示大學士張居正。居正曰：「地方多一事，則有一事之擾；寬一分，則受一分之惠。災地疲民，不堪催督，撤之便。」上從之。
十一月，命浙、直織造添織之萬三千。張居正言：「添織之費，不下四、五十萬金，在庫藏則竭，在小民則疲。浙、直水災，蒙恩蠲濟，方撤織監，又復加派，非聖意所以愛養元元也。」上命減其半。
八年（庚辰，一五八０）九月，太監王效稱缺歲額銀朱等料。戶部尚書張學奏：「登極一詔，盡損不急之務，宜量停罷。」上從之。
十年（壬午，一五八二）四月，天府尹張國彥請豁房稅。不報。
十一年（癸未，一五八三）正月，戶部請停買金、珠。不報。
十二年（甲申，一五八四）六月，四川巡撫雒遵奏採木之害。
八月，房山人史錦請開礦，命下撫、按。
十四年（丙戌，一五八六）四月，南京工部尚書陰武卿乞減免織造，燒造瓷器，停解花梨、杉、楠。不聽。
九月，戶部侍郎張國彥言：「蘇、杭之織造，江西之瓷器，公主之廣求珠寶，得無與漢文百金之費相類乎？」不聽。
十六年（戊子，一五八八）十一月，遣內臣禱祠五臺山還，奏言：「紫荊關外廣昌、靈邑，可定礦砂作銀冶，奸民張守清擅其利。」一日，上視朝畢，召大學士申時行等於皇極殿，語及之。時行等請敕部行撫、按，查問禁戢。上是之，命逮守清伏法，閉塞礦洞。
十八年（庚寅，一五九０）九月，易州民周言請開礦，玉田、豐潤民復以請，部未報。上遣文書官至閣速之，輔臣因言開礦之害。御史邵以仁亦力言其不可。
二十四年（丙申，一五九六）六月，府軍前衛副千戶仲春請開礦助大工。從之。命戶部、錦衣衛各一，同仲春開採。給事中程紹工、楊應文言：「嘉靖二十五年七月，命採礦，自十月至三十六年，委官四十餘，防兵千一百八十人，約費三萬餘金，得礦銀二萬八千五百，得不償失。」不聽。
七月，錦衣衛百戶陸松、鴻臚寺隨堂官許龍、順天府教授馮時行、經歷趙鳳等，各言開礦助大工。從之。戶部尚書楊俊民言：「真、保、薊、易、永平開礦，恐妨天壽山龍脈。」上謂距陵遠，且皇祖嘗開之，不聽。命戶部郎中戴紹科、錦衣僉書楊宗吾開礦汝南。
八月，詹事府錄事曾長慶、錦衣衛百戶吳應騏請山西夏邑開礦，府軍後衛指揮王中允請青、沂等開礦。從之。招礦盜開採，仍編富民為礦頭，從太監王虎請也。錦衣衛百戶汪文通言沂州礦，指揮郝承爵言費縣礦，指揮劉鑒言棲霞、招遠等礦，指揮馬清言文登縣礦，千戶趙良將言沂水、蒙陰、臨朐礦。命太監陳增同府軍指揮曾守約開採。
九月，巡撫山西魏允貞請停開礦。不報。太監王虎論保定巡撫李盛春阻撓開採，下旨切責。
十一月，戶部郎中戴紹科進礦砂銀。自後進者踵至。
十二月，遣太監張忠往山西，曹金往兩浙，趙欽往陝西，各開礦。輔臣沈一貫言：「留守中衛王一清請稅煤炭為民害。」不報。先是，奸人王君錫奏開易州礦，旨下戶部議。尚書林材執奏，且上言：「山冶之害，小則爭掠，大則嘯聚，盜之囮，寇之藪也。」遂幡然從之，逐君錫令勿潛住生奸計。至是，新建張位秉政，以為利出於天地之自然，可益國，無病民，採之便，上遂從其言。
二十五年（丁酉，一五九七）春正月，御史況上進、給事中楊應文言建採木之害，人夫渡瀘觸瘴死者被野，吏胥假公行私，毒流百姓。不報。戶科程紹言開礦事變多端，疏凡五上，俱不報。
二月，給督徵天津等處店租內官關防。
三月，浙江巡按王業弘言礦稅不便者六，乞停罷。不報。
四月，刑部侍郎呂坤言：「洮蘭之絨，山西之紬，浙、直之緞、絹，積於無用。若服有定期，歲用千匹，而江南、山、陝之人心收。採木之害，饑渴瘴疫，死者亡論。乃一木初臥。礦稅無利，勒民間納銀，民不能支，括庫銀代，豈開礦之初意哉？誠敕各省使臣，嚴禁散砂，不許借解，而各省之人心收。自趙承勛造四千之說而皇店開，朝廷有內官之遣而事權重。且馮保八店，為屋幾何，而歲四千金，不奪市民，將安取乎？誠撤各店之內官，而畿內之人心收。」不報。
九月，太監陳增劾福山知縣韋國賢阻撓開採，逮下獄。巡撫萬象春奪俸。山西巡撫魏允貞奏言：「巨璫出領礦稅，為民鑿齒窫窬，而礦為尤甚。」璫亦反噬，以激上怒。允貞又上書言朝廷得失，譏切宰臣不能輔導，致使刑餘之人播惡。上切責之。
二十六年（戊戌，一五九八）六月，命內監李敬採珠廣東。
七月，神武衛千戶朱仁等奏湖口船稅，可萬餘金。鴻臚寺主簿田應璧言兩淮沒官餘鹽。命內監李道督稅湖口，魯保經理淮鹽，俱許節制有司。戶科給事包見捷上言開礦之害：「陛下謂徒取諸山澤，在礦使實奪取之閭閻。搥擊入山者十二載，虎狼出柙者半天下。」科臣趙完璧、郝敬，道臣許聞造、姚思仁，交章言之。不報。奪保定巡撫李盛春等俸，以天津店稅銀解進遲延，故罰。
八月，太常寺少卿傅好禮言近郊假官抽稅。不報。越三日，好禮伏文華門求面對。上怒，降廣昌典史。大理寺卿吳定疏救，削籍。而假官二十八人下鎮撫司。惜薪司柴炭，歲兵、工二部二十餘萬。至是，求益。給事賈維春言：「歲進物料，上用什之二三，餘盡入谿壑，今復求益不已，豈真為國家計盈縮哉！」不報。
九月，益都知縣吳宗堯奏：「礦務太監陳增，罔上營私。益都有鉛砂無銀礦，增強之入銀，業非法矣。更強採者代納，稍緩，逮及吏民。陛下所得十一，而增私橐十九。」山東巡撫尹應元參增罪狀二十餘條，忤旨，奪俸。宗堯下鎮撫司，削籍。
十月，雲南大理采石。
二十七年（己亥，一五九九）春正月，分遣御馬監高寀榷京口，供用庫官暨祿榷儀真。
二月，百戶張宗仁請復浙江市舶，命太監劉成榷稅浙江。千戶陳保請榷珠，命內監李鳳採珠廣州，兼征市舶司稅課。設福建市舶司。命御馬監高寀兼礦務。命內監楊榮開採雲南，陳奉征荊州店稅，陳增征山東店稅，孫隆帶征蘇、杭等處稅課，魯坤帶征河南，孫朝帶征山西。時奸弁馮綱等望風言利，皆朝奏夕遣。湖口稅監李道參南康知府吳寶秀、星子知縣吳一元僨侵國稅。命緹騎逮下理。寶秀至任，才十六日。初任大理，廉平有聲，至是忤道被逮。妻陳氏自縊檻車旁。內監丘乘雲徵稅四川兼礦務，梁永徵稅陝西，各以原奏千戶翟應泰、樂綱等往。御馬監潘相督理江西瓷廠。前珠池太監李敬兼廣東礦稅。輔臣沈一貫言：「中使衙門皆創設，並無舊緒可因。大抵中使一員，其從可百人，分遣官不下十人，此十人各須百人，則千人矣。此千人每家十口為率，則萬人矣。萬人日給千金，歲須四十餘萬。及得，才數萬，徒斂怨耳。今分遣二十處，歲糜八百萬，聖思偶未之及也，乞盡撤之。」不報。尋諸省皆並稅於礦使。
三月，內監王忠徵稅密雲，張煜徵稅盧溝橋。太監陳增、馬堂爭稅。命堂稅臨清，增稅東昌。命錦衣衛千戶韋夢麒同御馬監奉御陳奉徵收湖廣等處店稅，徵銀六萬有奇。上以湖廣、荊州原有辛效忠店房，曾經遼藩竊據，後張居正私意革免。命撫、按奏明。巡撫支可大奏：「湖楚內錯江湖，故稱澤國，物產非有縑（糹熏）綺繡之奇也，厥貢非有璆琳瑯玕之珍也。比歲採木重役，焚林竭澤，十室九空。舊有各項稅課，如荊州遼府張居正店房已經沒入變價解京，盡屬民間之業。今僅於沙市徵收稅銀及各府原設有稅課司，有門攤商稅，有茶鹽油布雜稅，內以給解京濟邊之用，外以充宗藩吉凶之資，大之供官軍俸錢科舉兵餉之需，小之作紙札、公費、工食、衣糧之數，紀載甚明。今若並前項收入內帑，則百用乏絕矣。若迫於用詘，復議加派，則下民怨咨矣。此猶以在官言之也。至其在民，行貨有稅矣，而算及舟車；居貨有稅矣，而算及廬舍；米麥菽粟饔飱也而稅；雞豚肉食也而稅；耕牛騾驢一畜產也而稅；搜刮於十五郡之中，遍及於一百十六州縣之內。一歲之中，驛遞錢糧，動益千計，雖欲不擾地方，不可得矣。楚故獷悍，又以橫政驅之，有莫知其所底止者！」不報。
戶科給事包見捷疏論礦店滋蔓。又疏論臨清稅使擾民，必致生變。又疏遼左阽危，礦市為患尤烈。一月三疏，指數內使切直，時論韙之。謫貴州布政司都事。未幾，臨清百姓變，毆稅使馬堂幾死。見捷言若左券。
歙縣監生吳養晦投稅監魯保言，大父守禮逋鹽課工十五萬，乞追入給占產。從之。左春坊左庶子葉向高請罷礦使。不報。大學士趙志臯病篤，特疏請停礦稅。不報。
四月，河南礦監魯坤言礦砂嬴縮不一，請均派官民。從之。
十月，南京守備大監郝隆、劉朝用，採寧國、池州等礦。戶科給事李應策、姚文蔚以播警乞停中官礦稅。不報。
八月，錦衣衛總旗申敏奏湖廣興國州礦洞丹砂。命陳奉開採。逮荊州府推官華鈺、黃州府經歷車任重，降荊州知府李商耕、黃州知府趙文煒、荊門知州高則巽各一級，以稅監陳奉誣劾也。初，奉由武昌抵荊州，商民鼓噪者數千人，飛磚擊石，勢莫可御。道、府諸臣身犯其衝，殫力防護。獨華鈺以公事至夷陵，奉疑之。又惡其禁革差官冠帶，阻截司役書算，故受誣尤烈。又稅課襄陽，商人聚徒鼓噪，知府李商耕治其參隨。開鎮荊門，增設稅課。而荊門故非巨鎮，往來商船頗少。誣知州高則巽阻撓，俱降調。
雲南稅監李榮虐諸生見詬，榮劾巡撫陳用賓，命下諸生於理。
九月，戶部進大珠、龍涎香。
十月，驍騎衛百戶請征湖廣郡縣積貯羨銀。又興國州人漆有光報徐鼎等掘古墓，得黃金巨萬，命陳奉同撫、按查解。
十二月，命應天府取簾屏、龍旗、龍簾諸上供物。府丞徐申上疏，言：「費將巨萬，弊不可言，必不得已，請增爐鼓鑄以濟急。」報可。
武功衛百戶韓應桂奏：「土民夏國瑚報，湖廣京山具有真礦鉛砂、大青等物。」是時，興國、麻城開採，止得鉛砂，得不償失，即陳奉亦經營勞瘁，苦於奉行。巡撫支可大疏參應桂欺罔，請置法。上免其罪，撤回。雲南道御史葉永盛奏：「差璫播虐，請誅首禍。」不報。
二十八年（庚子，一六００）春正月，武昌、漢陽民千餘，集撫、按門，陳稅監陳奉之毒。撫、按不敢理，民情益憤。貴州巡按宋興祖請停採木，專力討播。逮西安府同知宋言，稅監梁永劾其激眾倡亂也。
二月己卯，命太監暨祿兼徵鳳陽、安慶、徽、廬、常、鎮稅。前止徵應天、太平、寧國、淮揚，至是，從羽林千戶王承德金吾百戶王鎮請也。南京守備太監邢隆稅沿江洲田。
辛巳，內監魯坤開彰德、衛輝、懷慶、開封等礦洞，以武驤衛百戶張欽請也。
戊子，錦衣衛百戶王體仁奏征長江船稅。從之。
三月戊申，四川貢扇不至，左布政使程正誼等五人俱降調。
庚戌，兩淮鹽務少監魯保，參稅監陳增委官程守訓，假武英殿中書舍人恣虐。不報。廣洋衛鎮撫戴君恩奏廣東遺鹽及名馬、天鵝絨、鎮伏、西錦、珠寶皆土產，上即命徵收。總督戴耀極言之，不聽。
四月甲申，雲南礦稅寶井內監楊榮，參雲南知府蔡如川、趙州知州甘學書等。
乙酉，珠池市舶稅務內監李鳳激變新會縣，因參鄉官吳應鴻等，命逮治。
鳳陽巡撫李三才請停礦稅曰：「自礦稅繁興，萬民失業。陛下為斯民主，不惟不衣之，且並其衣而奪之；不惟不食之，且並其食而奪之。征榷之使，急於星火，搜括之令，密如牛毛。今日某礦得銀若干，明日又加銀若干；今日某處稅若干，明日又加稅若干；今日某官阻撓礦稅拏解，明日某官怠玩礦稅罷職。上下相爭，惟利是聞。如臣境內：抽稅徐州則陳增，儀真則暨祿，理鹽揚州則魯保，蘆政沿江則邢隆。千里之區，中使四布。加以無賴亡命，附翼虎狼。如中書程守訓尤為無忌，假旨詐財，動以萬數。昨運同陶允明自楚來云：『彼中內使，沿途掘墳，得財方止。』聖心安乎不安乎？且一人之心，千萬人之心也。皇上愛珠玉，人亦愛溫飽；皇上愛萬世，人亦戀妻孥。奈何皇上欲黃金高於北斗，而不使百姓有糠粃升斗之儲？皇上欲為子孫千萬年，而不使百姓有一朝一夕？試觀往籍，朝廷有如此政令，天下有如此景象而不亂者哉！」不報。
辛未，三才復奏：「數月以來，章奏但係礦稅，即束高閣。臣前疏非泛常，國脈民命之所關，天心祖德之所在也。人主能為萬姓之主，然後奔走禦侮。若休戚不關，威力是憑，劫奪之己耳！斬刈之己耳！孤人之子，寡人之妻，拆人之產，掘人之墓，即在敵國讎人，猶所不忍，況吾衽席之赤子哉！窮困無聊，遂生窺竊，如徐州趙古元之類是己。夫天下非小弱也，草澤之人至廣且眾也，欲為古元者何限？獨以朝廷處置得宜，欲乘之而無釁，故俛首降心，從教從令耳。今乃驅之使亂，臣懼萬姓不肯為朝廷屈也。」
南京守備太監下廬州，問六安州礦有無狀。知府具地圖，上言：「六安有礦，高皇帝恐人盜採，有傷皇陵來脈，故六安衛特重巡山之任，不敢妄議開採。」詔止之。
六月戊戌，礦監趙欽劾富平知縣王正志。逮訊。
七月，稅監王虎劾通州同知邵光庭、香河知縣焦光卿，降調。
戊申，稅監陳奉訐江防參政沈孟化、蘄州知州鄭夢楨，降調。
戊午，巡按御史王立賢奏稅監陳奉貪暴激變。不報。時陳奉道承天之金花灘，勒居民黃金，拷及婦人，並拘鍾祥知縣鄒堯弼，遠近大震。
八月，把總韓應龍奏四川成都、龍安產鹽茶，重慶馬湖產名木。命內監邱乘雲往徵。
十二月辛丑，湖廣稅監陳奉遣荊州衛王指揮開礦谷城，不獲，責貸主簿脅庫金若干。邑人大懼，群擊之。指揮走免，餘俱溺江中。
二十九年（辛丑，一六０一）二月，天津稅監馬堂進大西洋利瑪竇方物。禮部言：「大西洋不載《會典》，真偽不可知。且所貢《天主女圖》，既屬不經，而囊有神仙骨等物。夫仙則飛升，安得有骨！韓愈謂：『凶穢之餘，不宜令入宮禁。』宜量給冠帶，令還，勿潛住京師。」不報。
己丑，武昌兵備馮應京參陳奉大逆十罪，逮至京，下司理，削籍。奉欲開礦青山，棗陽知縣王之翰以近顯陵，拒之。因誣及襄陽通判邸宅、推官何棟如，俱削籍，逮下獄。之翰尋斃。
三月，武昌民變，逐陳奉。奉列兵殺二人，匿楚府中。命甲騎三百餘，射死數人，傷二十餘人。奉踰月不敢出，眾執奉左右六人，投之江。奉自焚公署門。事聞，謫知府王禹聲、知縣鄒堯弼為民。沈一貫論陳奉激變。不報。
四月，督理直隸、儀真等稅御馬監暨祿言：「臣征廬、鳳、徽、安遺稅，並沿江船稅，各撫、按皆云：『重疊不敷，題請寬處。』臣未敢憑。二項共二十萬金，今征不滿萬。始信撫、按為可據，而原奏人無憑也。乞軫念民瘼，以實征解上，毋拘原奏人揣摩之數。」上從之。時榷使奇暴，獨暨祿請寬卹，凡五上。
六月己巳，太監孫隆採稅浙、直，駐蘇州，激變市人，殺其參隨黃建節等數人。撫、按詰亂民，有葛成獨引服，不及其餘，下獄論死。直隸巡按御史劉日梧行部徽州，見程守訓豎坊曰「特旨」，下書「咸有一德」，即收之。守訓訐奏日梧短。不報。
七月，陝西撫、按奏：「歲貢羊絨四千匹，奉命改織盤陵。又降柘黃暗花二則，每匹長五丈八尺。日織一寸七分，半年得匹，豈能如額，乞悉改織。」不報。
九月，起禮部尚書沈鯉大學士入閣辦事。鯉陛見，具疏：「望上以言致治。」又極陳礦稅之害。尋值長至節，上使太監陳矩晏之。語及開礦事，鯉言：「泄山川靈氣，傷陵脈，關係聖躬與聖子神孫不細。」上頷之。禮部侍郎郭正域疏言：「世宗朝，罷內臣鎮守及珠池貢物，擾驛遞濫奏，帶開銀場者，按問、譴戍不貸，備在《寶錄》、《寶訓》。幸罷諸中使，以杜亂萌。」不報。
十月，以內監魯保司兩淮鹽政兼浙直織造。請專敕與關防。禮部侍郎郭正域持不可，往白內閣。朱賡曰：「敕去矣，敕中多勸戒語。」正域曰：「今文武臣奉敕者，孰無勸戒？能一一奉行否？何望於閹！」退而具疏力爭，關防得無給。
三十年（壬寅，一六０二）二月己卯，上偶不豫，急召輔臣沈一貫入，諭以勉輔太子並及罷礦稅、起廢、釋禁諸事。翌日，上安，諸事遂寢。停稅諭已出，上悔，急令追之。太監田義諫曰：「諭已頒行，不可反汗。」上怒，幾欲手刃義，義不為動。一貫恐，亟繳前諭，義唾之。始，吏部尚書李戴、左都御史溫純約即日奉行，且頒天下。刑部謂弛獄須再請。亡何，而旨格矣。
饒州景德鎮民變，稅監潘相舍人激之。相誣劾通判陳奇，逮下獄。
三月，雲南稅監楊榮肆虐激變，滇人不勝憤，火廠房，殺委官張安民，撫、按以聞。上怒，持其章不下。大學士沈鯉揭言：「定亂宜速，久且生變。」又具列榮罪狀，得毋株及。
五月戊辰，太監劉成徵稅蘇、松、常、鎮激變。江西稅監潘相掠諸生及輔國將軍謀托，各宗大鬨，抉門入，相走免。誣劾上饒知縣李鴻報怨，鴻除名。禮部侍郎馮琦上言：「礦稅之害，滇以張安民故，火廠房矣。粵以李鳳釀禍，欲剸刃其腹矣。陝以委官迫死縣令，民洶洶不安矣。兩淮激變地方，劫毀官舍錢糧矣。遼左以餘東翥故，碎屍抄家矣。土崩瓦解，亂在旦夕，皇上能無動心乎？」不報。應天大風，拔富家樹成穴。魯保誣以盜礦，府尹徐申力白富家冤，而盛言帝京王氣不可鑿。保不能奪。
九月，楊州富民吳時修獻銀十四萬兩，詔授其子弟各中書舍人。
三十一年（癸卯，一六０三）九月，雲南稅監楊榮責麗江土官木增退地聽開採。巡按御史宋興祖上言：「麗江古荒服也。木氏世知府，守石門以絕西域，守鐵橋以斷土番，不宜自撤其藩，貽誤封疆。」不報。
三十二年（甲辰，一六０四）三月，都御史溫造言礦稅毒虐，乞逮廣東稅使李鳳，撤陝西稅使梁永、雲南稅使楊榮。不報。
八月丙午，武驤百戶陳起鳳請採大木。以覬利除名，盡逐其黨。時大雨，都城崩壞。戶部尚書趙世卿言：「蒼生糜爛已極，天心示警可畏。礦稅貂璫，掘墳墓，奸子女。皇上嘗曰：『朕心仁愛，自有停止之日。』今將索元元於枯魚之肆矣。」不報。
九月戊申，翰林簡討蔡毅中上《皇明祖訓節略》，內關礦稅者，為注疏二十二卷。不報。
三十三年（乙巳，一六０五）春正月壬辰，廣東撫按戴耀、林秉漢奏稅監李鳳，憾潮州推官姚會嘉，遮辱於廣州。不報。
二月丙午，巡按廣西楊芳國言：「稅監沈永壽以土產金、銀、鉛、錫派有司包解。永康、思、恩等州原無礦洞，亦派多金，宜免。」不報。
八月，禮部侍郎馮琦上言：「礦使出而天下苦，更甚於兵；稅使出而天下苦，更甚於礦。皇上欲通商而彼專欲困商，皇上欲愛民而彼必欲害民，皇上戒以勿信撥置而撥置愈多，皇上責以不報繹騷而繹騷更甚。皇上之心，但欲裕國，不欲病民。群小之心，必自瘠民，方能肥己。」疏留中。
十二月壬寅，詔罷採礦，以稅務歸有司，釋礦稅在獄承天諸生沈機等十二人。
三十四年（丙矢，一六０六）春正月癸巳，逮咸陽知縣宋時隆下獄。時命停礦，稅監梁永堅執咸陽、潼關委官不宜罷，益樹黨布虐，巡撫顧其志捕惡黨置之法，永大恨之。永又檄時隆取絨氈千五百，時隆不予，遂誣時隆劫稅。閣臣揭沮，不報。
二月己未，南京內官監丞徐壽偽造印牒，稱中旨徵南工部杉枋三千，部報詳，詐窮，下守備太監劉朝用訊之。
三月己巳朔，大學士沈鯉、朱賡言：「秦人恨梁永甚，宜撤。」不報。
乙亥，江西礦務太監潘相以停稅移景德鎮請專陶。從之。
丁丑，仍以江西湖口稅務歸稅監李道。
己卯，雲南礦務太監楊榮被殺。榮久於滇，恣行威福，杖斃數千人，榜掠指揮樊高明等，盡捕六衛官，人人自危。指揮賀世勛、韓光大遂倡眾焚其署，徒黨輜重皆燼。事聞，上怒不食，曰：「榮不足惜，何紀綱頓至此！」罪其首事。罷中使不遣，以稅課歸四川稅使丘乘云。世勛下獄死，光大戍邊。
五月，巡撫鳳陽李三才言：「恩詔中格，流傳二說：一、新政原非聖意，故旋開旋閉。一、沈一貫恐沈鯉、朱賡妨位，恥事不出已，計傾左右，致善事不終。」上怒，奪俸三月。一貫奏辯，不問。
三十五年（丁未，一六０七）七月壬辰，撤陝西稅監梁永還京。初，巡按陝西御史王基洪，劾稅監梁永陳兵殺傷吏民。巡撫顧其志奏至，平甚，上疑之。梁永遂訐奏咸陽知縣滿朝薦承御史意，伏兵渭南劫貢。上怒，命逮朝薦。廷臣論救，不聽。時緹騎止灞上，宗室士民毋慮數萬人，圍永署。朝薦間道就檻車。藍田知縣王邦才亦發奸剔蠹，與永相左，並為永誣逮。至是，中旨撤永還。
十一月，巡撫福建徐學聚、戶科給事中江灝，劾稅監高宷不法。不報。初，宷肆虐閩中，舊撫袁一驥捕其爪牙，置之法。宷造樓船（舟余）艎，治戎器，招集亡命，征集百貨，將出與諸番市。閩人集其門詬之。宷所殺傷百餘人，焚民居無算。一驥力輯之，乃定。已，又招紅番入市，殺戮商漁，漸窺內地，故學聚奏之。
三十六年（戊申，一六０八）五月甲寅，遼東稅監高淮激變錦州。淮恃寵恣橫，吏民小拂意，父子老弱繫累相屬干道。徵稅私賦倍之。每開市，奪其善馬，駑者強勒堡軍，以重價購償。自疏調度兵將，詡其功伐。總督蹇達劾奏，內臣不得豫政典兵。不報。至是，索賄錦州軍戶，軍戶殺其使，激眾千人圍之。淮倉皇逃入山海關。吏部左侍郎楊時喬、戎政尚書李化龍力言：「遼東重困，危在旦夕，皆高淮擾民激變，以資禍患。」上命撤淮還京。
四十一年（癸丑，一六一三）六月，初，廣東珠池，自萬曆三十二年停採，至是，金吾右衛指揮倪英上章請開。刑科給事中郭尚賓論開採之害。不報。
四十二年（甲寅，一六一四）二月，命各省稅課減三分之一。
四十三年（乙卯，一六一五）八月，命內官呂貴，暫提督浙江織造。江西稅監潘相，檄催福建、廣東稅課。閣臣言之。不聽。
九月丁丑，江西湖口稅廨火，大學士吳道南請罷湖口商稅。不報。
四十四年（丙辰，一六一六）四月丙午，雷火焚通州稅監張煜樓居。御史金汝諧以聞，請罷稅使。不報。
八月，萬壽節，加稅監河南胡江、江西潘相、通灣張煜、天津馬堂、四川邱乘雲、南京劉朝用歲祿，賜呂貴飛魚服。
四十七年（己未，一六一九）五月，吏部候選儒士蔣定國奏採山西夏縣等礦。疏不由通政司，通政使姚思仁糾之。時遼東三路敗，兵餉告急，歙人曹致廉等奏乞同內監搜江南富家，借餉數百萬。思仁復疏爭之。
四十八年（庚申，一六二０）七月，上崩，遺詔罷一切礦，稅並新增織造、燒造等項。建言廢棄及礦稅詿誤諸臣，酌量起用。奉皇太子令旨，盡行停止，稅監張煜、馬堂、胡江、潘相、丘乘雲等撤還京。
谷應泰曰：
聞之銀鏤金品，列之《禹貢》；廿人璣貝，載在《周禮》。國有常經，非可以無藝徵之也。況王者藏富於閭閻，天子不下求金車，良以多欲者仁義難施，黷貨者亂源斯伏，有天下者不可以不致謹也。神宗奕葉昇平，邊圉封貢，海內乂安，家給人足。而乃苞桑之憂不繫於慮，日中之昃弗虞於懷。遠賢士大夫，親宦官宮妾。女謁苞苴，陰性吝嗇。孳孳所談，利之所萌耳。逮至萬曆二十四年，張位主謀，仲春建策，而礦稅始起。於是命張忠往山西，曹金往兩浙，趙欽往陝西，陳增駐山東，高宷領福建，楊榮辦雲南，丘乘雲駐四川，李敬攝廣東，郝隆、劉朝用採池州，陳奉領湖廣，魯坤開彰德、衛輝，大璫雜出，諸道紛然。而民生其間，富者編為礦頭，貧者驅之墾採，繹騷凋敝，若草菅然。又不特此也，礦務之外，天津有店租，廣州有珠榷，兩淮有餘鹽，京口有供用，浙江有市舶，成都有鹽茶，重慶有名木，湖口長江有船稅，荊州有店稅。又有門攤、商稅，油、布雜稅，莫不設璫分職，橫肆誅求。有司得罪，立係檻車；百姓奉行，若驅駝馬。雖漢室牢盆，桑、孔乘傳，熙、豐手實，雞豚悉空，曾未若斯之酷也。
至乃國法恣睢，人懷痛憤，反爾之誡，覆舟之禍，亦間有之。以故高淮激變遼東，梁永激變陝西，陳奉激變江夏，李鳳激變新會，孫隆激變蘇州，楊榮激變雲南，劉成激變常鎮，潘相激變江西。當斯時也，瓦解土崩，民流政散，其不亡者幸耳！而深宮不省，疏入留中。其始因礦稅而設璫者，繼則璫熒然托命言礦稅。其始因璫媚而迎合在礦稅者，繼則璫肥而交結在宮闈。植根深固，未易卒拔故也。善乎！侍郎馮琦之疏曰：「皇上之心，但欲裕國，不欲病民。群小之心，必自瘠民，方能肥己。」逮至三十三年，而稅歸有司，礦使停罷，輪臺之悔，不亦晚乎！然且兩載以還，稅監不革，七年之後，為池復開，比之衛武飲酒之悔，秦穆臨河之誓，抑何習與性成也。